標(biāo)普納指齊創(chuàng)逾一年最高，特斯拉12日連漲，蘋果創(chuàng)新高，油價(jià)大跌4％

本周是央行密集決策周。期貨市場共識預(yù)期是美聯(lián)儲6月暫不加息的概率為75%，但鑒于上周澳洲聯(lián)儲和加拿大央行意外加息，周三美聯(lián)儲宣布繼續(xù)加息的概率仍有25%。

(資料圖片)

盡管6月暫不加息已成共識，交易員們?nèi)哉J(rèn)為7月將是美聯(lián)儲在本輪周期中的最后一次加息，隨后在年底前保持利率不變，即年內(nèi)不降息。這與高盛預(yù)期一致，后者認(rèn)為明年降息。

市場普遍預(yù)計(jì)周四歐洲央行將宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，7月再加息25個(gè)基點(diǎn)后在年內(nèi)暫停加息。報(bào)道稱日本央行周五將宣布維持現(xiàn)有超寬松貨幣政策不變，或發(fā)出信號在7月升級通脹預(yù)期。

周二美國CPI數(shù)據(jù)或強(qiáng)化對“通脹正在降溫”的預(yù)期，經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為5月CPI將同比增4%，弱于4月的4.9%，但是核心通脹或保持高企，環(huán)比仍增0.4%，同比增5.3%弱于前值的5.5%。

紐約聯(lián)儲最新調(diào)查顯示，美國消費(fèi)者對未來一年的通脹預(yù)期降至2021年5月以來兩年新低，4.1%的數(shù)值仍較2%通脹目標(biāo)翻倍，三年和五年等中期通脹預(yù)期則小幅反彈。

標(biāo)普納指連漲三日，齊創(chuàng)去年4月來最高，特斯拉12連漲為IPO以來最長，蘋果新高

6月12日周一，對美聯(lián)儲6月將暫不加息的預(yù)期提振風(fēng)險(xiǎn)偏好，美股集體高開，午盤后漲幅擴(kuò)大并最終齊收于日高附近。

截至收盤，標(biāo)普大盤、納指和納指100均連漲三日，齊創(chuàng)去年4月以來的逾一年最高；道指連漲五日，至4月28日以來的逾一個(gè)月新高：

標(biāo)普500指數(shù)收漲40.07點(diǎn)，漲幅0.93%，報(bào)4338.93點(diǎn)。道指收漲189.55點(diǎn)，漲幅0.56%，報(bào)34066.33點(diǎn)。納指收漲202.78點(diǎn)，漲幅1.53%，報(bào)13461.92點(diǎn)。納指100漲1.8%，羅素2000小盤股漲0.4%?！翱只胖笖?shù)”VIX漲近9%并升破15，上周四失守13創(chuàng)2020年1月23日來最低。

美股集體收于日高，標(biāo)普納指連漲三日，齊創(chuàng)去年4月來最高

標(biāo)普11個(gè)板塊多數(shù)收漲，信息技術(shù)/科技板塊漲超2%領(lǐng)跑，可選消費(fèi)漲1.7%，電信服務(wù)漲1.2%，工業(yè)漲0.7%，金融板塊則跌0.09%，公用事業(yè)跌0.2%，能源跌近1%表現(xiàn)最差。

高盛上調(diào)標(biāo)普500指數(shù)的年末目標(biāo)點(diǎn)位預(yù)期，稱漲勢將擴(kuò)大到科技股之外。橋水基金創(chuàng)始人達(dá)利歐稱，美國國債是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)“非常高”的投資，美國股市接下來的表現(xiàn)將比債市更好。

明星科技股普漲。“元宇宙”Meta漲超2%，微軟漲1.6%，均至一周高位。蘋果漲1.6%，連漲三日至歷史收盤最高。亞馬遜漲2.5%，逼近九個(gè)月高位。谷歌A和奈飛漲1%，奈飛刷新17個(gè)月最高。特斯拉漲超2%，連漲12日至八個(gè)月最高，12日累漲36%且為2010年美國IPO來最長連漲。

特斯拉12日連漲，為該公司美國IPO以來最長周期

芯片股齊漲。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲超3%且升破3600點(diǎn)，創(chuàng)16個(gè)月最高。AMD漲超3%至去年1月來最高，英偉達(dá)漲近2%至近兩周高位，英特爾漲超5%至兩個(gè)月最高，并逼近去年8月來最高，博通漲超6%至歷史最高。

AI概念股追隨芯片股尾盤漲幅擴(kuò)大。C3.ai轉(zhuǎn)漲近2%，徘徊月內(nèi)高位。SoundHound.ai轉(zhuǎn)漲超6%，連漲三日至兩個(gè)月最高。但BigBear.ai漲1.5%后收平，徘徊一周低位。

新能源車領(lǐng)跑熱門中概。中概ETF KWEB漲0.8%后轉(zhuǎn)跌0.3%，CQQQ漲0.5%，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）漲超1%后微跌，失守七周高位。納斯達(dá)克100成份股中，京東漲0.3%，拼多多漲2%后轉(zhuǎn)跌，百度跌0.6%。其他個(gè)股中，阿里巴巴漲0.4%，騰訊ADR漲0.7%，B站漲超1%，蔚來汽車漲近9%，小鵬汽車漲近17%后收漲超11%，理想汽車跌2%。蔚來全系車型降價(jià)3萬元，野村證券評級從買入降至中性；小鵬汽車在官微稱，小鵬G6 72小時(shí)預(yù)定量超2.5萬臺。

銀行股連跌三日至一周新低。行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）跌1%， 5月4日曾創(chuàng)2020年10月以來最低。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）跌0.7%，5月11日創(chuàng)2020年11月來最低；SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）也跌0.7%，5月4日創(chuàng)2020年10月來最低。

銀行股連跌三日至一周新低

其他變動較大的個(gè)股包括：

美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會將申請禁令，阻止微軟收購視頻游戲公司動視暴雪，后者跌0.8%至月內(nèi)最低。

瑞銀UBS宣布完成對瑞信的收購，這是2008年金融危機(jī)以來全球最大銀行并購案。瑞銀歐股漲近1%，美股漲0.5%，預(yù)計(jì)產(chǎn)生“重大”重組費(fèi)用，瑞信經(jīng)營虧損將被風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的減少所抵消。瑞信股票最早本周從瑞士證券交易所退市，隨后從紐交所退市。

開發(fā)針對腎臟疾病精準(zhǔn)藥物的西雅圖制藥公司Chinook Therapeutics漲超58%，創(chuàng)八年來最大漲幅，將被瑞士藥企諾華以每股40美元現(xiàn)金收購，較上周收盤溢價(jià)67%。諾華美股跌超1%。

納斯達(dá)克交易所母公司納斯達(dá)克最深跌超13%，創(chuàng)2020年3月來的三年最大跌幅，將用約105億美元收購為銀行和經(jīng)紀(jì)商制作軟件的金融科技公司Adenza，為前者史上最大收購案。

嘉年華郵輪漲超12%至去年5月來最高，摩根大通上調(diào)評級至“增持”，稱看好郵輪行業(yè)的需求增長勢頭持續(xù)。挪威郵輪漲超7%也創(chuàng)一年最高，皇家加勒比漲2.6%至一年半新高。

甲骨文漲6%至歷史最高，第四財(cái)季財(cái)報(bào)全面超預(yù)期，盤后漲超3%。Wolfe Research 上調(diào)評級至“增持”，130 美元目標(biāo)價(jià)較上周五收盤漲18%，理由是云基礎(chǔ)架構(gòu)將成為未來三年收入和利潤增長引擎。Evercore ISI也看好其云業(yè)務(wù)，巴克萊和摩根大通也均上調(diào)目標(biāo)價(jià)。

歐股普漲，泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲0.16%，歐元區(qū)Stoxx 50指數(shù)漲0.6%，汽車板塊漲1.4%領(lǐng)跑，科技股漲超1%，油氣股和礦業(yè)類股跌超1%。德國和意大利股指漲近1%領(lǐng)跑國家指數(shù)。

長端美債收益率盤中漲幅更大，但尾盤轉(zhuǎn)跌，歐債收益率V型反彈、尾盤轉(zhuǎn)漲

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率在漲跌之間徘徊，日內(nèi)最高漲超4個(gè)基點(diǎn)，最低跌超5個(gè)基點(diǎn)，最終失守4.60%關(guān)口，但徘徊月內(nèi)高位。

與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系緊密的10年期基債收益率在美股盤初止跌轉(zhuǎn)漲，最高升超5個(gè)基點(diǎn)并上逼3.80%，收復(fù)上周四以來大部分跌幅，尾盤重新轉(zhuǎn)跌。30年期長債收益率最高升近6個(gè)基點(diǎn)并突破3.90%，收復(fù)上周四來近半跌幅，尾盤也重新下挫。

長端美債收益率盤中漲幅更大，但尾盤轉(zhuǎn)跌

歐債收益率也在美股盤中轉(zhuǎn)漲、全天V型反彈：

歐洲基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤漲超1個(gè)基點(diǎn)并上逼2.40%，盤中曾跌超5個(gè)基點(diǎn)至2.33%，兩年期收益率尾盤微跌，日內(nèi)一度跌超5個(gè)基點(diǎn)并失守2.90%，上周觸及3%為近三個(gè)月最高。

意大利基債收益率一度跌近10個(gè)基點(diǎn)并下逼4%。多位英國央行票委談及通脹走勢，或支持進(jìn)一步加息，尾盤時(shí)兩年與10年期英債收益率均漲約10個(gè)基點(diǎn)，徘徊日高。

油價(jià)齊跌4%，布油創(chuàng)2021年12月來收盤最低，美油盤中跌近5%至3月以來最低

擔(dān)心需求前景和俄羅斯與伊朗石油供應(yīng)超預(yù)期，油價(jià)齊跌4%。WTI 7月原油期貨收跌3.05美元，跌幅4.35%，報(bào)67.12美元/桶，創(chuàng)今年3月17日以來最低。

美油盤中最深跌3.34美元或跌4.8%，失守70美元整數(shù)位并一度跌穿67美元，連跌三日，上周便完全回吐沙特6月初自愿額外減產(chǎn)100萬桶/日后的漲幅。

布倫特 8月期貨收跌2.95美元，跌幅3.94%，報(bào)71.84美元/桶，創(chuàng)2021年12月以來最低收盤價(jià)。盤中最深跌3.09美元或跌4.1%，失守72美元，同樣連跌三日。

美油盤中跌近5%至逾四周最低

上周油價(jià)曾連跌兩周。高盛上調(diào)俄羅斯、伊朗和委內(nèi)瑞拉在2024年的供應(yīng)預(yù)期，并將12月布油目標(biāo)價(jià)從95美元下調(diào)至86美元，將美油目標(biāo)價(jià)從89美元下調(diào)至81美元，為半年內(nèi)第三次下調(diào)。美國銀行認(rèn)為，在美聯(lián)儲放寬貨幣政策前油價(jià)難以上漲，預(yù)計(jì)布油今年均價(jià)約為每桶80美元。

ICE英國天然氣期貨尾盤跌近5%，歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨跌超8%，接近日低且一度跌穿30歐元/兆瓦時(shí)整數(shù)位，脫離近一個(gè)月高位。美國7月天然氣期貨跌2%至一周最低，尾盤轉(zhuǎn)漲。

美元轉(zhuǎn)漲，離岸人民幣一度失守7.16元，幣圈“小幣種”周末暴跌兩成后價(jià)格持穩(wěn)

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在美股盤中止跌轉(zhuǎn)漲，徘徊103.70，收復(fù)上周四以來近半跌幅，5月底曾觸及104.70至兩個(gè)半月最高。上周累跌0.5%為4月中旬以來最差表現(xiàn)。

美元指數(shù)止跌轉(zhuǎn)漲，仍不足104關(guān)口

歐元兌美元上漲并站穩(wěn)1.07上方，上周漲0.4%為近一個(gè)月里首次單周上漲。英鎊兌美元跌0.6%并下逼1.25，抹去上周四以來近半漲幅。日元兌美元跌0.3%并下逼139.80，抹去上周四以來近半漲幅。離岸人民幣一度失守7.16元，較上日收盤最深跌近200點(diǎn)，刷新去年11月末來低位。

主流加密貨幣多數(shù)下跌但幅度不大。市值最大的比特幣跌0.6%并失守2.58萬美元，逼近上周一所創(chuàng)的逾兩個(gè)月最低。第二大的以太坊跌1.5%下逼1730美元，創(chuàng)逾兩個(gè)月低位。

由于美國證監(jiān)會“嚴(yán)打”加密貨幣行業(yè)，周末“小幣種”曾暴跌，被SEC認(rèn)為應(yīng)屬于證券的Solana、Polygon和Cardano代幣均一度跌17%至20%。美股午盤后，Solana代幣跌近6%，Polygon代幣MATIC和幣安代幣BNB跌3%，Cardano代幣ADA轉(zhuǎn)漲超1%。

幣圈“小幣種”周末暴跌兩成后價(jià)格持穩(wěn)

現(xiàn)貨黃金一度失守1950美元，倫敦工業(yè)金屬普跌，鋁鋅鎳錫均跌約2%

美元和美債收益率攜手走高壓低金價(jià)。COMEX 8月黃金期貨收跌0.38%，報(bào)1969.70美元/盎司；10月期貨收跌0.37%，報(bào)1989.30美元/盎司。

現(xiàn)貨黃金最深跌0.6%并一度失守1950美元整數(shù)位，連跌兩日且抹去上周四以來近半漲幅。COMEX 8月期銀跌1.67%，報(bào)24.165美元/盎司。鈀金脫離上周五所創(chuàng)2019年5月來最低。

現(xiàn)貨黃金一度失守1950美元

倫敦工業(yè)基本金屬普跌，僅倫鉛漲0.8%?！叭蚪?jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)”倫銅跌0.7%下逼8300美元，失守一個(gè)月高位，上周曾連漲兩周觸及8451美元的5月11日來最高。

倫鋁跌1.8%，逼近5月24日創(chuàng)的去年10月來最低。倫鋅跌2.3%失守2400美元，進(jìn)一步脫離兩周高位。倫鎳跌2%失守2.1萬美元，至一周最低。倫錫跌2.3%失守2.6萬美元，脫離一個(gè)月新高。

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