中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月19日訊今日，國林科技(300786.SZ)收報18.81元，跌幅3.04%，總市值34.61億元。

6月16日晚間，國林科技發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。國林科技本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過24,800.00萬元（含24,800.00萬元，不超過（含）30,000.00萬元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十），在扣除發(fā)行費用后擬投入下列項目：青島國林健康技術(shù)有限公司健康產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)線建設(shè)項目、青島國林科技集團股份有限公司數(shù)字化建設(shè)項目、青島國林健康技術(shù)有限公司營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、補充流動資金。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。

【資料圖】

本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。最終發(fā)行對象將由公司董事會及其授權(quán)人士根據(jù)2022年年度股東大會授權(quán)，與主承銷商按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。

在本次發(fā)行競價實施時，上市公司發(fā)出的《認(rèn)購邀請函》中將要求認(rèn)購對象做出承諾：參與競價的合格投資者之間不得存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，不得主動謀求發(fā)行人的控制權(quán)。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前二十個交易日股票交易總量。

最終發(fā)行價格將根據(jù)年度股東大會的授權(quán)，由公司董事會按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)申購報價結(jié)果與主承銷商協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過3,680.32萬股（含3,680.32萬股），未超過本次發(fā)行前總股本的30%（即不超過5,520.48萬股），并以中國證監(jiān)會同意注冊的文件為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，由公司2022年年度股東大會授權(quán)的董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

若公司股票在本次發(fā)行董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

截至預(yù)案公告日，公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票尚未確定具體的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，丁香鵬持有公司的股權(quán)比例為28.73%，為公司控股股東及實際控制人。

本次發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計不超過公司發(fā)行前總股本的20%，即3,680.32萬股。按照本次發(fā)行股份的上限3,680.32萬股計算，本次發(fā)行完成后，公司控股股東持有公司的股份比例下降至23.94%，本次發(fā)行新增股份占發(fā)行后總股本的比例不超過16.67%，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

此外，為確保公司實際控制權(quán)的穩(wěn)定性，發(fā)行過程中，公司將結(jié)合市場環(huán)境和發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)，對本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的認(rèn)購者作出認(rèn)購上限限制；同時，公司發(fā)出的《認(rèn)購邀請函》中將要求認(rèn)購對象做出“不得主動謀求公司控制權(quán)”的承諾。

綜上，本次發(fā)行后公司控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化。

關(guān)于本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的目的，國林科技表示，1、延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司盈利能力；2、提高營銷能力，支持國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)發(fā)展；3、提高數(shù)字化和信息化管理水平，實現(xiàn)降本增效；4、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，促進公司的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

國林科技同日公布的前次募集資金使用情況報告顯示，公司前次募集資金的募集情況包括2019年首次公開發(fā)行股票募集資金、2021年向特定對象發(fā)行股票募集資金。經(jīng)計算，兩次募集資金合計約7.07億元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1110號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2019年7月11日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A股）股票1,335.00萬股，每股發(fā)行價格為26.02元。本次發(fā)行募集資金共計347,367,000.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費用38,869,000.00元，實際募集資金凈額308,498,000.00元。截止2019年7月17日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2019]000302號”驗資報告驗證確認(rèn)。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]673號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商華福證券有限責(zé)任公司于2021年8月10日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A股）股票1,679.1044萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣21.44元。截至2021年8月10日止，公司共募集資金359,999,983.36元，扣除發(fā)行費用（不含稅）9,261,123.22元，募集資金凈額350,738,860.14元。截止2021年8月10日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2021]000408號”驗資報告驗證確認(rèn)。

2022年，國林科技實現(xiàn)營業(yè)收入292,629,410.03元，同比減少40.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤18,012,884.13元，同比減少76.31%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤16,944,594.16元，同比減少77.09%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額57,723,423.09元，同比增長402.00%。

2023年第一季度，國林科技實現(xiàn)營業(yè)收入66,122,429.84元，同比增長4.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1,499,878.40元，同比減少64.48%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1,093,432.18元，同比減少66.90%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-28,089,185.12元，上年同期為5,860,760.46元。

關(guān)鍵詞：