來源?|?零壹財經(jīng)
(資料圖片)
作者 | 張倩茹
2023年上半年,面對科技化、市場化、國際化的行業(yè)環(huán)境,疊加經(jīng)濟承壓,銀行業(yè)的分化仍在加劇。寧波銀行作為城商行優(yōu)等生,交出的中期業(yè)績十分亮眼。
財報顯示,上半年,寧波銀行實現(xiàn)營業(yè)收入578.79億元,同比增長9.67%;實現(xiàn)歸母凈利潤230.75億元,同比增長18.05%。
整體來看,一如既往,穩(wěn)中向好。具體表現(xiàn)在經(jīng)營基本面依舊穩(wěn)健,盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)良,數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級成效顯著等。
業(yè)績優(yōu)異的背后,是寧波銀行堅守主業(yè)、穩(wěn)步實施“大銀行做不好,小銀行做不了”的經(jīng)營策略,依托“專業(yè)+科技”的金融賦能體系,走出的“差異化發(fā)展”道路。
01?
財報數(shù)據(jù)折射出“韌性增長”
寧波銀行誕生于1997年,2007年成為我國首批上市的城商行之一,總部地處民營經(jīng)濟發(fā)達的浙江寧波,借助國家長三角一體化政策紅利,逐步發(fā)展為國內(nèi)中小商業(yè)銀行的標桿典范。作為城商行中的優(yōu)等生,寧波銀行長期保持績優(yōu)表現(xiàn),2023年上半年再創(chuàng)佳績。
1、2.6萬億的寧波銀行,存貸兩旺
上半年,寧波銀行繼續(xù)踐行“專注主業(yè),服務(wù)實體”理念,深度融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展大局,從客戶需求出發(fā),聚焦大零售和輕資本業(yè)務(wù)的拓展,努力構(gòu)筑發(fā)展護城河,市場競爭力持續(xù)增強,實現(xiàn)“規(guī)模、效益、質(zhì)量”良性發(fā)展。
零壹智庫選取總資產(chǎn)、貸款總額、存款總額三項指標,觀察寧波銀行的業(yè)績表現(xiàn)。從總資產(chǎn)規(guī)模來看,寧波銀行從2018年的11164.23億元,增長到2023年上半年的26002.60億元,增幅達1.33倍;從貸款總額來看,從2018年的4290.87億元,增長至2023年上半年的11686.60億元,增幅超過1.72倍。從存款總額來看,6年增幅超過1.39倍。
圖1:寧波銀行2018-2023年上半年總資產(chǎn)、存貸款總額情況
數(shù)據(jù)來源:寧波銀行財報、零壹智庫
2023年上半年,在讓利實體和降息大周期的大環(huán)境之下,寧波銀行主要規(guī)模指標保持較好增長。截至2023年6月末,寧波銀行總資產(chǎn)2.60萬億,較年初增長9.90%;各項存款1.55萬億,較年初增長19.64%;各項貸款1.17萬億,較年初增長11.73%。
具體來看,存貸款占比也在提升。數(shù)據(jù)顯示,截至6月末,各項貸款1.17萬億元,占比為44.9%,較年初提高0.7個百分點;各項存款1.55萬億,各項存款占負債比重為 64.20%,比年初提高5.2個百分點,存款占比顯著提升。
2、盈利多元,發(fā)展動能持續(xù)增強
作為一家標桿城商行,寧波銀行持續(xù)優(yōu)化商業(yè)模式,多年前就打造多元化的利潤中心。目前寧波銀行已形成了公司銀行、零售公司、財富管理、消費信貸、信用卡、金融市場、投資銀行、資產(chǎn)托管、票據(jù)業(yè)務(wù)9個利潤中心;子公司方面,也有永贏基金、永贏金租、寧銀理財、寧消金4個利潤中心。
上半年,寧波銀行各利潤中心協(xié)同推進,依托“專業(yè)+科技”的金融賦能體系,持續(xù)鉆研客戶生命周期經(jīng)營邏輯,推動公司商業(yè)模式升級優(yōu)化。公司盈利構(gòu)成中,大零售及輕資本業(yè)務(wù)的盈利占比不斷提升,非息收入占比較高,公司可持續(xù)發(fā)展能力不斷增強。
零壹智庫觀察2018-2023年上半年寧波銀行營業(yè)收入與凈利潤兩項指標,整體來看保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。在凈利潤同比增速上,基本保持在兩位數(shù)以上的增長速度。據(jù)統(tǒng)計,寧波銀行近十年年均凈利潤復(fù)合增長率保持在15%以上,也是唯一一家連續(xù)十年盈利增速在15%以上的A股上市銀行。
圖2:寧波銀行2018年-2023年上半年營業(yè)收入與歸母凈利潤情況
資料來源:寧波銀行財報,零壹智庫
半年報顯示,2023年上半年,寧波銀行實現(xiàn)營業(yè)收入321.44億,同比增長9.29%;實現(xiàn)凈利潤129.47億,同比增長14.90%,遠高于同期商業(yè)銀行凈利潤同比增速2.6%。上半年,寧波銀行年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16.15%,同比提升0.11個百分點,繼續(xù)保持在行業(yè)較好水平。
業(yè)務(wù)拆分來看,2023年上半年,寧波銀行實現(xiàn)利息凈收入為201.78億元,同比增長16.6%,有力帶動營收。其中,一般貸款利息收入286.53億元,占全部利息收入的65.64%,同比增加37.20億元,增長14.92%,主要為貸款規(guī)模增加所致。
非利息收入方面,凈手續(xù)費及傭金收入業(yè)務(wù)略微貢獻營收,上半年同比增長1.3%。其中,占比最大的代理類業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長,上半年實現(xiàn)收入34.01億元,同比增長7.52%,主要是代銷保險業(yè)務(wù)收入增加帶動。此外,銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿^大,上半年手續(xù)費收入同比增長86.67%。
表1:2023年上半年手續(xù)費及傭金凈收入
來源:寧波銀行2023年半年報
02?
零售端發(fā)力:增長新引擎
零壹智庫此前提到,一家精品城商行的打造,應(yīng)規(guī)避傳統(tǒng)的“規(guī)模為王”經(jīng)營理念,必須朝向輕資本運營發(fā)展。寧波銀行堅持聚焦于大零售業(yè)務(wù)和輕資本業(yè)務(wù)的拓展,努力構(gòu)筑發(fā)展護城河,從而保持差異化競爭優(yōu)勢地位。
零售公司業(yè)務(wù)方面,寧波銀行聚焦小微企業(yè)金融需求,致力于為小微企業(yè)提供“簡單、便捷、高效”的綜合金融服務(wù),持續(xù)推進客群全覆蓋服務(wù)觸達。
截至2023年6月末,零售公司客戶42.1萬戶,較年初增加0.4萬戶;零售公司存款余額2,446億元,較年初增加447億元,增長22.36%,新增活期存款 248 億元,存款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化;零售公司貸款余額 1,814 億元,較年初增加 162 億元,增長 9.81%。普惠型小微企業(yè)客戶數(shù)22.14萬戶,較年初增長18.9%;公司普惠小微貸款余額1786億元,較年初增長16.12%。
零售貸款方面,2023 年上半年,公司堅持以客戶需求為中心,持續(xù)發(fā)力消費信貸,支持恢復(fù)和擴大消費,并適度增加按揭貸款投放,滿足居民剛性和改善性住房需求,推動個人貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。截至2023年6月末,公司個人貸款總額 4409.65 億元,比年初增加497.35億元,增長12.71%。
從新增貸款的角度來看,截至2023年6月末,寧波銀行貸款總額為11686.60 億元,比年初增加1226.58億元。其中,公司貸款總額、個人貸款總額分別新增594.58億元、497.35億元,分別同比少增91.84億元、同比多增273.79億元,顯示出信貸投放中零售業(yè)務(wù)的帶動作用較為明顯。
具體來看,個人貸款總額包含個人消費貸款、個人經(jīng)營貸款、個人住房貸款,上半年分別新增247.89億元、80.93億元、168.53億元,分別同比多增110.12億元、71.78億元、91.85億元。
表2:2023年6 月末貸款及墊款情況
來源:寧波銀行2023年半年報
財富管理業(yè)務(wù)方面,寧波銀行積極應(yīng)對資本市場的波動起伏,秉持為客戶創(chuàng)造價值的理念,堅持專業(yè)賦能和長期陪伴,不斷完善財富產(chǎn)品體系,提升資產(chǎn)配置能力,推動財富客戶數(shù)和個人客戶金融總資產(chǎn)(AUM)總量穩(wěn)步增長,客群分布和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。
截至2023年6月末,寧波銀行個人客戶金融總資產(chǎn)(AUM)9,036 億元,較年初增加980億元,同比增長23.8%,增速保持高位。其中儲蓄存款 3,721 億元,較年初增加 893 億元;財富管理業(yè)務(wù)客戶 904 萬戶,較年初增加 84 萬戶。
值得一提的是,寧銀消費金融上半年業(yè)績實現(xiàn)大幅突破。
半年報顯示,寧銀消金注冊資本29.11億元,寧波銀行持股92.79%股份。截至2023年6月末,寧銀消金總資產(chǎn)184.48億元,凈資產(chǎn)47.57億元;報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入7.26億元,實現(xiàn)凈利潤0.91億元。而在2022年末,寧銀消金總資產(chǎn)僅為81.45 億元,凈資產(chǎn)為11.67億元,并表后凈利潤為0.26億元。
03?
強化趨勢研判,資產(chǎn)質(zhì)量很“穩(wěn)”
面對宏觀經(jīng)濟周期波動、行業(yè)競爭加劇等外部形勢的變化,寧波銀行始終堅持“控制風險就是減少成本”的風控理念,將守住風險底線作為最根本的經(jīng)營目標,持續(xù)完善全面、全員、全流程的風險管理體系。
上半年,在堅持統(tǒng)一的授信政策、獨立的授信審批基礎(chǔ)上,寧波銀行進一步完善風險預(yù)警、貸后回訪、行業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈研究等工作機制,加快風險管理的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,持續(xù)提升管控措施的有效性,較好地應(yīng)對經(jīng)濟周期與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
事實證明,寧波銀行的風險管理能力經(jīng)受住了市場考驗。截至2023年6月末,寧波銀行不良貸款余額88.58億元,不良貸款率 0.76%,撥貸比 3.71%,撥備覆蓋率 488.96%,相關(guān)數(shù)據(jù)在銀行同業(yè)中繼續(xù)保持較優(yōu)水平。
2007年上市以來,寧波銀行不良率一直都在1%以下,也是唯一一家連續(xù)15年不良率低于1%的銀行。
半年報顯示,報告期內(nèi),寧波銀行加強趨勢判斷,靠前發(fā)力、精準防控,優(yōu)化全生命周期信用風險管理流程,升級信用風險管理工具,全面提升風險管理能力,持續(xù)將資產(chǎn)質(zhì)量管控在較好水平。
04?
變化:金融與科技融合加速,手機銀行數(shù)字競爭力居城商行首位
1、金融科技,是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“助推器”
寧波銀行能持續(xù)保持良好效益,與其金融科技不斷融合創(chuàng)新密不可分。
面對科技化浪潮,寧波銀行聚焦智慧銀行的金融科技發(fā)展愿景,發(fā)揮開放銀行金融服務(wù)方案的優(yōu)勢,持續(xù)加大投入,建立了“十中心”的金融科技組織架構(gòu)和“三位一體”的研發(fā)中心體系,推動金融與科技融合發(fā)展,通過金融科技驅(qū)動助力商業(yè)模式迭代升級,實現(xiàn)為業(yè)務(wù)賦能、為客戶賦能的目標。
半年報顯示,寧波銀行緊密圍繞行業(yè)趨勢和行內(nèi)戰(zhàn)略,從頂層設(shè)計出發(fā),向金融科技經(jīng)營轉(zhuǎn)型,不斷提升金融科技核心競爭力,實現(xiàn)為業(yè)務(wù)賦能、為客戶賦能的目標;持續(xù)完善“橫向到邊、縱向到底”的金融科技板塊體系,從組織架構(gòu)到團隊管理,不斷加強科技業(yè)務(wù)的融合協(xié)同。
在產(chǎn)品體系方面,寧波銀行完善產(chǎn)品研發(fā)體系,促進產(chǎn)品迭代,提高研發(fā)效率,以系統(tǒng)化、數(shù)字化、智能化為發(fā)展策略,通過體系化的信息系統(tǒng)群建設(shè),助推商業(yè)模式變革;在金融產(chǎn)品、服務(wù)渠道、營銷經(jīng)營、營運風控四大領(lǐng)域持續(xù)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,積極探索人工智能為代表的新技術(shù)應(yīng)用實施。
此外,6月28日,寧波銀行發(fā)布“寧行云”品牌,這也是國內(nèi)城商行首個云品牌發(fā)布。資料顯示,“寧行云”是寧波銀行通過云計算+分布式技術(shù)自主研發(fā)和運營的平臺,旨在為客戶提供豐富的金融科技產(chǎn)品和專業(yè)的數(shù)字化解決方案,具備“專業(yè)、精細、輕便、穩(wěn)健”的四大特點。
2、數(shù)字競爭力TOP 100:寧波銀行APP居城商行首位
在無接觸服務(wù)方面,寧波銀行以寧波銀行APP、網(wǎng)上銀行、微信銀行為觸點,持續(xù)豐富電子渠道功能,優(yōu)化用戶使用體驗,進一步提升一站式綜合金融服務(wù)質(zhì)效。
零壹智庫3月發(fā)布的《手機銀行數(shù)字競爭力排行榜TOP 100》顯示,2022年,寧波銀行整體數(shù)字競爭力在100家銀行中排在第14位,居于中小行及城商行首位。最新數(shù)據(jù)顯示,截至2023年6月末,寧波銀行APP客戶數(shù)881萬,較上年末增長19%;APP月活客戶數(shù)438萬,較上年末增長20%。
上半年,寧波銀行堅持產(chǎn)品建設(shè)和客戶經(jīng)營兩手抓的策略,持續(xù)推進網(wǎng)上銀行產(chǎn)品建設(shè),踐行普惠金融。2023 年上半年,對公電子渠道交易1686萬筆,同比增長12%,交易金額 109124 億元,同比增長8%;對公電子渠道客戶數(shù)48.40萬戶,較上年末增長 5%。
此外,寧波銀行發(fā)揮微信銀行在觸達客戶、產(chǎn)品推廣等方面的優(yōu)勢,豐富了語音、視頻等服務(wù)方式,為客戶提供更高效的金融服務(wù)體驗和更加簡單的業(yè)務(wù)辦理流程。截至 2023 年 6 月末,微信銀行關(guān)注客戶數(shù) 497 萬,較上年末增長 20%。
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結(jié)語
整體來看,在今年經(jīng)濟復(fù)蘇的大背景下,寧波銀行穩(wěn)健發(fā)展、審慎經(jīng)營的底色不變。在良好的風險控制下,寧波銀行經(jīng)營發(fā)展行穩(wěn)致遠,不僅資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)異且經(jīng)歷了周期檢驗,未來在堅持服務(wù)實體經(jīng)濟的過程中,公司的可持續(xù)發(fā)展能力將不斷增強。
(本文觀點僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議。)
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