作者：董云峰

編輯：葉冬

從7月份開始，隨著存量業(yè)務(wù)整改過渡期結(jié)束，互聯(lián)網(wǎng)貸款進(jìn)入全新的發(fā)展時(shí)期。

(資料圖片僅供參考)

這亦是平臺金融整改的壓軸大戲。7月7日，央行、金監(jiān)總局與證監(jiān)會同時(shí)發(fā)布對螞蟻集團(tuán)、騰訊集團(tuán)的處罰公告，并指出：目前，平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點(diǎn)從推動(dòng)平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)的集中整改轉(zhuǎn)入常態(tài)化監(jiān)管。

對平臺企業(yè)而言，新規(guī)對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)提出了多方面的約束，成本有所提升，利潤空間也被壓縮，好處是政策不確定性被極大消除，通過降本增效，未來仍大有可為。

另一邊，對于跟平臺企業(yè)合作的眾多地方銀行來說，代價(jià)要沉重得多。僅異地放貸禁令這一條，足以令不少銀行“血流成河”。當(dāng)前銀行業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)加大，且外部環(huán)境日益復(fù)雜，互聯(lián)網(wǎng)貸款這塊蛋糕被削減乃至剝奪，無疑是雪上加霜。

鐵打的平臺，流水的銀行。誠然，監(jiān)管部門用心良苦——自主風(fēng)控、自營渠道、信息數(shù)據(jù)管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)……可是，如果都沒什么業(yè)務(wù)了，就有些“何不食肉糜”了。

整體上，如果某銀行幸運(yùn)地“出生”在發(fā)達(dá)省份或者大城市，或者來自小地方卻抓住窗口期在大城市有所布局，那么異地放貸禁令的沖擊就會偏小；如果網(wǎng)點(diǎn)較少，并且局限在經(jīng)濟(jì)相對落后、人口密度較低的地區(qū)，異地放貸禁令就變得殘酷。

此外，地方銀行在當(dāng)?shù)厥袌龅恼加新?，以及自身的?shù)字化水平，也在很大程度上決定了回旋空間。

透過近期密集披露的商業(yè)銀行跟蹤評級報(bào)告，可以相對直觀地看到，那些地方銀行都付出了多少代價(jià)。

基于公開信息，互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)收縮明顯的地方銀行，包括龍江銀行、烏魯木齊銀行、泉州銀行、寧夏銀行、天津?yàn)I海農(nóng)商銀行、石嘴山銀行、湖州銀行、重慶三峽銀行等，不僅阻礙了個(gè)人貸款業(yè)務(wù)的增長，甚至成為拖累營收和盈利的主要因素。

諸如，截至2023年3月末，石嘴山銀行異地互聯(lián)網(wǎng)貸款余額1.84億元，同比下降7.90億元。而受到壓降異地互聯(lián)網(wǎng)貸款、下調(diào)貸款利率、減免收費(fèi)等因素影響，去年該行凈息差同比收窄0.90個(gè)百分點(diǎn)至1.51%，導(dǎo)致營業(yè)收入負(fù)增長。

又比如，受互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)要求影響，重慶三峽銀行在去年壓降第三方平臺和異地互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模，導(dǎo)致線上貸款較年初減少10.64億元至0.24億元，基本相當(dāng)于歸零。

需要指出的是，也有一些銀行在整改之后逐漸穩(wěn)住陣腳，實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過渡，包括青島銀行、廊坊銀行、濟(jì)寧銀行、河北銀行等。

更進(jìn)一步，新規(guī)引發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)貸款格局重塑，有可能加劇地方銀行之間的分化。

這算不算是“數(shù)字鴻溝”呢？

以下摘自相關(guān)銀行評級報(bào)告：

龍江銀行：2022年，龍江銀行加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理并大幅收縮互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模，全年未新增投放互聯(lián)網(wǎng)貸款，互聯(lián)網(wǎng)貸款余額較上年末大幅下降，并導(dǎo)致個(gè)人貸款業(yè)務(wù)規(guī)模出現(xiàn)下降。截至2022年末，該行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)余額10.35億元，較上年末下降85.77%。

烏魯木齊銀行：2022年以來，隨著監(jiān)管對異地貸款管理趨嚴(yán)，烏魯木齊銀行互聯(lián)網(wǎng)（線上）貸款規(guī)?？焖傧禄＝刂?022年末，烏魯木齊銀行個(gè)人貸款總額215.45億元，其中互聯(lián)網(wǎng)貸款余額16.43億元，同比下滑67.64%。

泉州銀行：與微眾銀行、網(wǎng)商銀行、重慶美團(tuán)三快小額貸款有限公司合作分別推出“微粒貸”、“網(wǎng)商貸”和“美團(tuán)生活費(fèi)”等聯(lián)合貸款類產(chǎn)品。2022年互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)出臺后，該行著力壓降聯(lián)合貸款規(guī)模，當(dāng)年末聯(lián)合貸款余額47.04億元，較年初下降65.53億元。

寧夏銀行：由于經(jīng)濟(jì)下行環(huán)境中居民消費(fèi)意愿減弱，同時(shí)該行應(yīng)監(jiān)管要求持續(xù)壓降異地互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款，其他消費(fèi)性貸款增長乏力。截至 2022年末，該行異地互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款余額較年初下降約23億元，年末余額較小。

天津?yàn)I海農(nóng)商銀行：根據(jù)監(jiān)管要求，逐步壓降互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模，加大自營類貸款的營銷力度，受此因素影響，當(dāng)年末濱海農(nóng)商銀行個(gè)人貸款規(guī)模明顯下降，隨著互聯(lián)網(wǎng)貸款的自然到期壓降，未來業(yè)務(wù)規(guī)模拓展或仍面臨一定壓力。截至2022年末，該行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額64.16億元，較上年末下降94.68億元。

石嘴山銀行：截至2023年3月末，互聯(lián)網(wǎng)貸款余額20.06億元，同比減少0.98億元，繼續(xù)壓降異地互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模，異地互聯(lián)網(wǎng)貸款余額1.84億元，同比下降7.90億元。

湖州銀行：隨著互聯(lián)網(wǎng)貸款管理的趨嚴(yán)，該行已逐步壓縮線上平臺合作類貸款規(guī)模，自主開發(fā)管理線上消費(fèi)貸款產(chǎn)品。截至2022年末，該行線上貸款余額19.73億元，其中合作互聯(lián)網(wǎng)貸款余額16.11億元，較年初減少14.73億元，合作平臺主要為微眾銀行。

重慶三峽銀行：2022年受互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)要求影響，該行壓降第三方平臺和異地互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模，同時(shí)由于部分居民提前償還按揭貸款以及居民整體信貸需求減弱影響，該行個(gè)人貸款規(guī)模有所下滑，截至年末，個(gè)人貸款較年初下降11.78%至323.92億元，其中線上貸款較年初減少10.64億元至0.24億元。

承德銀行：受外部環(huán)境波動(dòng)及監(jiān)管政策趨嚴(yán)等因素影響，跟蹤期內(nèi)該行逐漸壓降互聯(lián)網(wǎng)貸款。截至2022年末，該行互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模為197.42億元，同比下降10.32%。

萊商銀行：2022年該行加強(qiáng)消費(fèi)場景建設(shè)，推廣自營消費(fèi)貸款產(chǎn)品，自營消費(fèi)貸款規(guī)模保持增長，但由于持續(xù)壓降互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模，該行消費(fèi)貸款總規(guī)模有所下降。

九江銀行：受經(jīng)濟(jì)下行影響，居民消費(fèi)需求不振，疊加監(jiān)管強(qiáng)調(diào)信貸業(yè)務(wù)屬地經(jīng)營，九江銀行主動(dòng)退出異地互聯(lián)網(wǎng)平臺貸款，導(dǎo)致其個(gè)人消費(fèi)貸款規(guī)模小幅下降。截至2022年末，九銀行個(gè)人貸款余額956.32億元，其中消費(fèi)貸款余額183.12億元，母行監(jiān)管報(bào)表口徑下用于消費(fèi)類的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額74.57億元。

蘭州銀行：2022年以來當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)意愿下降，同時(shí)該行根據(jù)監(jiān)管要求壓降互聯(lián)網(wǎng)貸款，導(dǎo)致個(gè)人消費(fèi)貸款有所減少。截至年末，個(gè)人貸款余額為569.82億元，較年初下降6.83%，在總貸款中的占比較年初下降3.14個(gè)百分點(diǎn)至25.15%。

哈爾濱銀行：2022年，哈爾濱銀行落實(shí)監(jiān)管要求，異地互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)持續(xù)壓降，導(dǎo)致個(gè)人貸款及墊款規(guī)模有所收縮。截至2022年末，該行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額195.36億元，較上年末有所下降。哈爾濱銀行對互聯(lián)網(wǎng)貸款進(jìn)行自主風(fēng)控，2022年末互聯(lián)網(wǎng)貸款不良貸款率為2.94%。

煙臺銀行：個(gè)人貸款以個(gè)人按揭貸款為主，由于信貸需求減弱，且該行根據(jù)監(jiān)管要求壓降不合規(guī)互聯(lián)網(wǎng)貸款，個(gè)人貸款增長較為乏力。

晉商銀行：2022年，晉商銀行進(jìn)一步壓降與互聯(lián)網(wǎng)平臺開展的聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)，2022年末互聯(lián)網(wǎng)貸款余額規(guī)模不大。

青島銀行：2022年，該行互聯(lián)網(wǎng)貸款共發(fā)放97.01萬筆，累計(jì)金額131.74億元，截至2022年末，該行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額104.32億元，較上年末增加3.84億元。

廊坊銀行：在監(jiān)管環(huán)境收緊的情況下，廊坊銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)逐步規(guī)范，規(guī)模較上年有所增長。2022年，廊坊銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款合作方主要為螞蟻、微眾、美團(tuán)等頭部平臺。監(jiān)管報(bào)表口徑下，截至2022年末互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為235.19億元，其中，聯(lián)合貸規(guī)模76.95億元，助貸規(guī)模158.24億元。

濟(jì)寧銀行：互聯(lián)網(wǎng)仍是個(gè)人貸款重要的展業(yè)渠道，截至2023年3月末，公司互聯(lián)網(wǎng)貸款規(guī)模313.70億元，其中，聯(lián)合貸款中公司發(fā)放的貸款余額32.90億元、助貸業(yè)務(wù)余額279.24億元。

河北銀行：持續(xù)推進(jìn)與互聯(lián)網(wǎng)渠道平臺對接，接入微粒貸、京東金條、借唄、平安信保貸、網(wǎng)商貸等互聯(lián)網(wǎng)渠道，加大個(gè)人貸款投放，進(jìn)一步推動(dòng)個(gè)人貸款業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，2022年末河北銀行主要作為資金提供方共同出資發(fā)放的貸款余額96.57億元。

漢口銀行：強(qiáng)化與螞蟻集團(tuán)、微眾銀行等頭部互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)合作，積極投放線上消費(fèi)貸款，同時(shí)加強(qiáng)經(jīng)營性貸款客戶拓展與營銷，推動(dòng)個(gè)人貸款規(guī)模保持較快增長。

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