一年“89元”可覆蓋百萬家財(cái)保障 又一惠民類保險(xiǎn)項(xiàng)目正向全國(guó)鋪開
2023-08-08 22:04:05    每日經(jīng)濟(jì)新聞

每經(jīng)記者:涂穎浩 每經(jīng)編輯:張益銘

繼“以燎原之勢(shì),快速在全國(guó)各地鋪開”的惠民保之后,又一惠民類保險(xiǎn)項(xiàng)目有望復(fù)制前者的成功范式。

8月8日,上海正式推出城市定制普惠型家庭財(cái)產(chǎn)綜合保險(xiǎn)“滬家?!保栈莅姹YM(fèi)89元/年/戶,涵蓋財(cái)產(chǎn)、第三方責(zé)任、人身意外以及生活服務(wù)等各類風(fēng)險(xiǎn)保障,總保額120萬元。


(相關(guān)資料圖)

自2022年7月,城市定制普惠型家財(cái)險(xiǎn)的首例在成都誕生以來,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,今年4月份以來,重慶、四川綿陽、福建三明、云南昆明、浙江寧波等超十個(gè)地區(qū)推出此類普惠型家財(cái)險(xiǎn)。根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì),近一年來,在全國(guó)已有20余款相關(guān)產(chǎn)品上線。

普惠型家財(cái)險(xiǎn)的試水,對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)的發(fā)展意義重大。瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)創(chuàng)新解決方案負(fù)責(zé)人王君博對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,“其以住房保障需求為根本出發(fā)點(diǎn),具有保障全面、價(jià)格實(shí)惠、服務(wù)性強(qiáng)等顯著特征,同時(shí)創(chuàng)新性地與本地建筑與物業(yè)維修服務(wù)商建立合作,將保險(xiǎn)與高頻服務(wù)相結(jié)合,以行業(yè)合力在各個(gè)線上線下渠道進(jìn)行宣傳和推廣,全方位提高了居民家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),顯著推動(dòng)了家財(cái)險(xiǎn)的推廣和普及。”

與惠民保不同,普惠型家財(cái)險(xiǎn)僅由財(cái)險(xiǎn)公司承保。在眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格看來,洪澇、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害頻發(fā)下,財(cái)險(xiǎn)公司可通過普惠型家財(cái)險(xiǎn)參與事前管理,幫助防災(zāi)防損,與保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)減量管理是相匹配的。

千億級(jí)的家財(cái)險(xiǎn)藍(lán)海市場(chǎng)

在成熟發(fā)達(dá)國(guó)家,家財(cái)險(xiǎn)作為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的一個(gè)常見險(xiǎn)種,通常是非車領(lǐng)域最大的業(yè)務(wù)。來自瑞再研究院的數(shù)據(jù)顯示,2021年,法國(guó)、美國(guó)、巴西、德國(guó)、南非、英國(guó)、日本、俄羅斯的家財(cái)險(xiǎn)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的比例則分別為17.9%、15%、14.9%、14.7%、10.9%、8.9%、8.8%、以及5.7%。

圖片來源:瑞再研究院《2023年保障性租賃住房風(fēng)險(xiǎn)管理探討報(bào)告》

與海外市場(chǎng)相比,中國(guó)住房保險(xiǎn)滲透率偏低。2021年同期,我國(guó)的家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入為98億元,約占財(cái)產(chǎn)及意外險(xiǎn)市場(chǎng)總體保費(fèi)收入的0.8%。

到2022年,我國(guó)的家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到164億,家財(cái)險(xiǎn)增速超過了67%。有業(yè)內(nèi)人士指出,數(shù)據(jù)大幅增長(zhǎng)除了客戶需求上升,也有統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整的原因,包含了近幾年快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、政府統(tǒng)保業(yè)務(wù)和巨災(zāi)項(xiàng)目。從保費(fèi)占比看,約占財(cái)產(chǎn)及意外險(xiǎn)市場(chǎng)總體保費(fèi)收入的1.1%,仍顯著低于發(fā)達(dá)市場(chǎng)和部分新興市場(chǎng)的可比水平。

對(duì)于我國(guó)的家財(cái)險(xiǎn)發(fā)展相對(duì)滯后,瑞再分析認(rèn)為,覆蓋率低的主要原因是消費(fèi)者對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)感知度較低,對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的投保意識(shí)不足,同時(shí)家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)本身存在產(chǎn)品同質(zhì)化、保障和服務(wù)范圍較窄,銷售渠道單一等普遍情況。

據(jù)瑞再預(yù)測(cè),假設(shè)家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中的占比在當(dāng)前的基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定增長(zhǎng),甚至達(dá)到部分發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場(chǎng)水平,我國(guó)家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模整體看來會(huì)非??捎^,因此瑞再認(rèn)為我國(guó)家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)存在較大發(fā)展?jié)摿?,未來在政府和市?chǎng)合力推動(dòng)下,規(guī)模有望快速提升。

眾安保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出,家財(cái)險(xiǎn)發(fā)展面臨消費(fèi)者需求變化等挑戰(zhàn)。隨著消費(fèi)者生活方式和需求的不斷變化,家財(cái)險(xiǎn)公司需要不斷調(diào)整產(chǎn)品,甚至要不斷調(diào)整和迭代相關(guān)服務(wù),“讓保險(xiǎn)用得上”已成為家財(cái)險(xiǎn)拓寬市場(chǎng)的首要前提,以滿足不同群體客戶的需求。此外,如網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)、虛擬資產(chǎn)等新興的、有待核保風(fēng)控的風(fēng)險(xiǎn)類型的保險(xiǎn)需求,對(duì)傳統(tǒng)家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品提出了新的挑戰(zhàn),需要家財(cái)險(xiǎn)公司不斷創(chuàng)新和開發(fā)新產(chǎn)品。

“已經(jīng)看到一些大的房地產(chǎn)集團(tuán)成立保險(xiǎn)代理公司或者保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,探索家財(cái)險(xiǎn)MGA模式,依托物業(yè)提供日常的服務(wù),提升用戶對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)的獲得感。保險(xiǎn)公司如果跟物業(yè)公司很好地合作,解決了服務(wù)的問題,控制住成本,全國(guó)來看近千億的業(yè)務(wù)是可以預(yù)期的。”瑞再中國(guó)原總裁陳東輝在受訪時(shí)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

普惠型家財(cái)險(xiǎn)落地20余城

2022年7月,全國(guó)首款政府指導(dǎo)的城市普惠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)——成都“蓉家?!鄙暇€,項(xiàng)目采用“保險(xiǎn)+服務(wù)”創(chuàng)新產(chǎn)品模式,突出普惠屬性,以“共保體”模式承保。今年7月,升級(jí)的“蓉家?!庇?8家財(cái)險(xiǎn)公司共同參與,普惠版/尊享版價(jià)格保持99元/169元不變,全面升級(jí)了保障和服務(wù)。

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授、保險(xiǎn)與精算系副主任王伊琳表示,與一般家財(cái)險(xiǎn)相比,“蓉家?!钡氖滓獌?yōu)勢(shì)是普惠型,具有保費(fèi)低、保額高、保障全的特點(diǎn)。其次這款產(chǎn)品是政府指導(dǎo)、協(xié)會(huì)支持,保險(xiǎn)聯(lián)盟承保,承保能力強(qiáng),增值服務(wù)多,理賠服務(wù)佳,能夠給消費(fèi)者提供更全面更優(yōu)惠的風(fēng)險(xiǎn)保障與服務(wù)。

“蓉家?!甭涞匾荒暌詠?,基本實(shí)現(xiàn)人民群眾、財(cái)險(xiǎn)公司、政府部門三方獲益。四川銀保監(jiān)局一級(jí)巡視員劉勇如是表示。

根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì),近一年來,在全國(guó)已有20余款相關(guān)產(chǎn)品上線。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,今年4月份以來,重慶、四川綿陽、福建三明、云南昆明、浙江寧波等超十個(gè)地區(qū)推出了普惠型家財(cái)險(xiǎn),價(jià)格區(qū)間為59元/年-666元/年,其中,普惠版價(jià)格普遍在不到百元水平。

從保障責(zé)任看,主要包含了三大方面:一是家庭財(cái)產(chǎn)保障,如火災(zāi)、燃?xì)獗?、入室盜竊、管道爆裂、電信詐騙損失補(bǔ)償;二是家庭責(zé)任保障,如火災(zāi)爆炸三者責(zé)任、高空墜物責(zé)任、管道爆裂責(zé)任、寵物責(zé)任等;三是家庭意外保障,如用電意外、燃?xì)庖馔?、?dòng)物致害意外、火災(zāi)爆炸意外等意外風(fēng)險(xiǎn)。

參考惠民保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)思路,普惠型家財(cái)險(xiǎn)也采用了“保險(xiǎn)+服務(wù)”的模式。一些產(chǎn)品提供了管道疏通、電路維修、漏水排查、開鎖服務(wù)、油煙機(jī)拆洗、家庭責(zé)任法律咨詢、適老化改造建議等家庭風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)。

以滬家保的普惠版為例,家財(cái)險(xiǎn)保障責(zé)任包含50萬元的房屋及室內(nèi)附屬設(shè)備,3.5萬元的室內(nèi)裝潢,2萬元的室內(nèi)財(cái)產(chǎn),100元/天、最高賠償10天的臨時(shí)租房費(fèi)用保障,1萬元的管道破裂保障,5000元的室內(nèi)財(cái)產(chǎn)盜搶保障;第三者責(zé)任包含16萬元的高空墜物責(zé)任,16萬元的火災(zāi)、爆炸責(zé)任,1萬元的管道破裂責(zé)任;以及30萬元的小區(qū)范圍內(nèi)人身意外傷害保障,每次事故絕對(duì)免賠額500元。此外還有上門開鎖、馬桶疏通等生活服務(wù)。

圖片來源:滬家保

能否復(fù)制惠民保的快速增長(zhǎng)?

2020年以來,惠民保在全國(guó)大范圍鋪開,已發(fā)展為一種相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)態(tài)和模式,成為多層次醫(yī)療保障體系中的重要組成部分。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月31日,惠民保已累計(jì)上市408款產(chǎn)品,覆蓋29個(gè)省、直轄市范圍內(nèi)共計(jì)150個(gè)城市,累計(jì)覆蓋2.8億人次,累計(jì)保費(fèi)收入約307億元。

作為又一惠民類保險(xiǎn)項(xiàng)目,普惠型家財(cái)險(xiǎn)能否復(fù)制惠民保的快速增長(zhǎng)?多位業(yè)內(nèi)受訪人士態(tài)度較為樂觀。

在王君博看來,近兩年來,各屬地相繼針對(duì)新市民在內(nèi)的居民住房風(fēng)險(xiǎn)保障,推出普惠型家財(cái)險(xiǎn),對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)的發(fā)展具有重大意義。“其以住房保障需求為根本出發(fā)點(diǎn),具有保障全面、價(jià)格實(shí)惠、服務(wù)性強(qiáng)等顯著特征,同時(shí)創(chuàng)新性地與本地建筑與物業(yè)維修服務(wù)商建立合作,將保險(xiǎn)與高頻服務(wù)相結(jié)合,以行業(yè)合力在各個(gè)線上線下渠道進(jìn)行宣傳和推廣,全方位提高了居民家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),顯著推動(dòng)了家財(cái)險(xiǎn)的推廣和普及。”

“雖然普惠型家財(cái)險(xiǎn)只能個(gè)人自付,不能像惠民保以醫(yī)保賬戶支付獲得政府支持。”但在龍格看來,參考惠民保模式,目前已推出的普惠型家財(cái)險(xiǎn)普遍采用了共保體形式。通過多家公司共同承保、參與推廣,普惠型家財(cái)險(xiǎn)的參保率應(yīng)該比過往是明顯提升的。

從續(xù)保率而言,龍格認(rèn)為,相對(duì)于健康險(xiǎn)產(chǎn)品,大家對(duì)家財(cái)險(xiǎn)的認(rèn)知和緊迫性不同,其續(xù)保意愿應(yīng)該會(huì)低于惠民保。一些普惠型家財(cái)險(xiǎn)加入整個(gè)家庭的意外責(zé)任,也增加了對(duì)老人和小孩意外險(xiǎn)的購(gòu)買機(jī)會(huì)。

眾安保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,普惠保險(xiǎn)的模式可以促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的普及,讓更多的低收入家庭有機(jī)會(huì)享受到保險(xiǎn)的好處,增加保險(xiǎn)覆蓋率。同時(shí),該負(fù)責(zé)人也提及該模式也存在如成本控制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、理賠管理、防止欺詐等方面的挑戰(zhàn)?!捌栈荼kU(xiǎn)通常以低價(jià)和簡(jiǎn)單的產(chǎn)品為特點(diǎn),但這也可能導(dǎo)致保險(xiǎn)公司的盈利能力受到影響。因此,如何在保持產(chǎn)品吸引力的同時(shí)控制成本是一個(gè)挑戰(zhàn)。”

在王君博看來,隨著普惠性家財(cái)?shù)耐茝V和升級(jí),保險(xiǎn)行業(yè)的專業(yè)服務(wù)能力需要跟進(jìn)加強(qiáng)??傮w而言,政府對(duì)于提高民眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)起到了積極的推動(dòng)作用,有效減少了風(fēng)險(xiǎn)保障缺口,提高了家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。未來整個(gè)模式的可持續(xù)性,也需要政府持續(xù)的關(guān)注和支持。

家財(cái)險(xiǎn)將面臨市場(chǎng)格局變化

2022年3月,原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》明確要求,優(yōu)化新市民安居金融服務(wù)。推廣家財(cái)險(xiǎn),增強(qiáng)新市民家庭抵御財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)能力。

根據(jù)原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)披露數(shù)據(jù),家財(cái)險(xiǎn)2022年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入164億元,同比增長(zhǎng)67.22%,成為增速最快的險(xiǎn)種。家財(cái)險(xiǎn)自6月開始激增,當(dāng)月實(shí)現(xiàn)超255%的增長(zhǎng)后,一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),7月至11月分別實(shí)現(xiàn)81%、106%、158%、131%、137%的增速,成為全年網(wǎng)紅險(xiǎn)種。

從參與主體而言,家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)目前主要參與者不僅包括中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太平等大型保險(xiǎn)公司,也有諸如眾安保險(xiǎn)等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司和創(chuàng)新型保險(xiǎn)科技公司。這些公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售渠道、服務(wù)質(zhì)量等方面都有各自優(yōu)勢(shì)和特色,尤其是互聯(lián)網(wǎng)家財(cái)險(xiǎn)通過線上營(yíng)銷和智能化服務(wù),覆蓋到一部分年輕消費(fèi)者和新市民群體的需求。同時(shí)國(guó)際再保公司也在積極參與,向中國(guó)引入家財(cái)險(xiǎn)的全球先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

眾安保險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,隨著家財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范化和監(jiān)管環(huán)境不斷完善,行業(yè)格局可能會(huì)發(fā)生變化。隨著家財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng),保險(xiǎn)公司會(huì)不斷推出新的家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品,以滿足不同客戶群體的需求,例如定制化保險(xiǎn)計(jì)劃、針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)的政策等。借助人工智能、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)的技術(shù),提高核保和理賠的效率,降低運(yùn)營(yíng)成本,提升客戶體驗(yàn)。

瑞再王君博指出,在提高家財(cái)險(xiǎn)普及率方面,市場(chǎng)未來著力點(diǎn)應(yīng)聚焦在產(chǎn)品、服務(wù)以及營(yíng)銷三個(gè)方面。

產(chǎn)品方面,以客戶為中心,打造差異化家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品,例如拓寬保障范圍、提供可選的保障期限、定制化設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)保障內(nèi)容以及推出組合產(chǎn)品等。服務(wù)方面,豐富服務(wù)內(nèi)容與體系,提升風(fēng)險(xiǎn)減量工作質(zhì)量,例如可以拓展增值服務(wù)內(nèi)容、引入物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、簡(jiǎn)化理賠流程以及建立服務(wù)評(píng)估監(jiān)督體系等。營(yíng)銷方面,可以通過增強(qiáng)消費(fèi)者住房風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培養(yǎng)和產(chǎn)品教育、借助交叉銷售渠道以及加強(qiáng)第三方合作等來推動(dòng)家財(cái)險(xiǎn)的普及。

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