(資料圖)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月11日訊 今日，恒帥股份(300969.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)59.89元，跌幅2.06%。

昨晚，恒帥股份披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和支付最后一年利息。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣43000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投入泰國新建汽車零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目、年產(chǎn)1954萬件汽車微電機(jī)、清洗冷卻系統(tǒng)零部件改擴(kuò)建及研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、新能源汽車微電機(jī)及熱管理系統(tǒng)、智能感知清洗系統(tǒng)零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目。

公司于同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員的批復(fù)（證監(jiān)許可[2021]827號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2000.00萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣20.68元，募集資金總額為人民幣41360.00萬元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣3865.38萬元（不含稅）后募集資金凈額為人民幣37494.62萬元。天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日對(duì)公司募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具“天職業(yè)字[2021]16251號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

據(jù)恒帥股份2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入7.39億元，同比增長26.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.46億元，同比增長25.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.30億元，同比增長26.38%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.58億元，同比增長134.12%。

關(guān)鍵詞：