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中國經濟網(wǎng)北京4月10日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第18次審議會議于2023年4月7日召開，審議結果顯示，南京聚隆科技股份有限公司（證券簡稱“南京聚隆”，300644.SZ）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年3月22日，南京聚隆發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書（上會稿）顯示，公司本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過21,850.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬投資于年產5萬噸特種工程塑料及改性材料生產線建設項目、年產30噸碳纖維復合材料生產線建設項目。

南京聚隆本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

南京聚隆本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

南京聚隆本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

南京聚隆本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

南京聚隆本次發(fā)行的可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為長城證券股份有限公司，保薦代表人為胡耿驊、張延冬。

南京聚隆于2023年1月30日披露了2022年年度業(yè)績預告，公司預計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為4750萬元-5400萬元，比上年同期增長49.45%-69.90%；扣除非經常性損益后的凈利潤為3925萬元-4575萬元，比上年同期增長97.86%-130.63%。

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