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金融投資網(wǎng)記者? 陳雨禾

7月31日，一則#全面落實帶薪休假制度#的話題，迅速沖上熱搜第一。

金融投資報記者發(fā)現(xiàn)，該消息出自于國家發(fā)改委同日發(fā)布的#恢復(fù)和擴大消費20條措施#，被不少分析人士解讀為“信息量”很大。與此同時，相關(guān)內(nèi)容或?qū)股市場產(chǎn)生的后續(xù)影響，也很快引發(fā)投資人士的關(guān)注。

制圖 卿子秀

關(guān)注點不僅僅是“帶薪休假”

具體來看，備受網(wǎng)友關(guān)注的“全面落實帶薪休假制度”出自擴大服務(wù)消費條目中的“豐富文旅消費”。

該措施還提到鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進(jìn)假日消費，鼓勵各地制定實施景區(qū)門票減免、淡季免費開放等政策，同時，推動夜間文旅消費規(guī)范創(chuàng)新發(fā)展，引導(dǎo)博物館、文化館、游樂園等延長開放時間，支持有條件的地區(qū)建設(shè)“24小時生活圈”等。

受此影響，31日旅游板塊迅速走紅，西安飲食、金陵飯店漲停，全聚德、西安旅游、曲江文旅、幸福藍(lán)海、金馬游樂等漲超5%。

部分旅游出行概念股 據(jù)Wind

浙商證券認(rèn)為，全國暑期酒店預(yù)訂量同比增長85%，預(yù)期2023下半年居民出游意愿以及旅游消費人次仍將繼續(xù)回暖。中銀證券表示，出境游、避暑游、研學(xué)游、康養(yǎng)游、觀賽游等旅行需求持續(xù)增長并帶動相關(guān)消費，建議關(guān)注出行產(chǎn)業(yè)鏈、演藝產(chǎn)業(yè)鏈、賽事產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相關(guān)標(biāo)的。

擴消費20條還提出要擴大餐飲服務(wù)消費，支持各地舉辦美食節(jié)，打造特色美食街區(qū)，開展餐飲促消費活動。因地制宜優(yōu)化餐飲場所延長營業(yè)時間相關(guān)規(guī)定。培育“種養(yǎng)殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預(yù)制菜市場潛力，加快推進(jìn)預(yù)制菜基地建設(shè)。推廣透明廚房，讓消費者吃得放心。

當(dāng)天，預(yù)制菜板塊漲幅居前，除西安飲食、金陵飯店外，金健米業(yè)也迎來漲停。

平安證券認(rèn)為，本次“擴消費20條”提出擴大餐飲服務(wù)消費相關(guān)規(guī)定。下游餐飲業(yè)的回暖將有效帶動上游食品飲料行業(yè)的B端需求恢復(fù)，尤其是速凍食品、預(yù)制菜、冷凍烘焙、調(diào)味品啤酒等餐飲產(chǎn)業(yè)鏈上的子行業(yè)。隨著刺激消費政策的不斷推出，以及居民收入和信心的逐步恢復(fù)，消費復(fù)蘇將呈現(xiàn)前低后高的節(jié)奏，維持食品飲料行業(yè)“強于大市”的評級。

“地產(chǎn)鏈”行情備受關(guān)注

受關(guān)注的還不止文旅消費與預(yù)制菜，在穩(wěn)定大宗消費條目中，還涉及汽車、新能源汽車、住房需求、家裝家居和電子消費等，并進(jìn)一步將利好效應(yīng)延伸至資本市場。

在支持剛性和改善性住房需求方面，措施明確要做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，著力解決新市民、青年人等住房困難群體的住房問題。同時，要進(jìn)一步發(fā)揮住宅專項維修資金在老舊小區(qū)改造和老舊住宅電梯更新改造中的作用，繼續(xù)支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)居民提取住房公積金用于加裝電梯等自住住房改造，在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造。

Wind數(shù)據(jù)顯示，7月31日，城中村改造概念、新型城鎮(zhèn)化概念漲幅居前，蘇州規(guī)劃、新城市直接“20cm”漲停，華遠(yuǎn)地產(chǎn)、中南建設(shè)、美麗生態(tài)、榮盛發(fā)展、天房發(fā)展、城建發(fā)展、金科股份等漲停。地產(chǎn)鏈中的建材板塊也大幅上漲，揚子新材、韓建河山等漲停。

銀河證券研報指出，近期房地產(chǎn)利好政策持續(xù)釋放，有望帶動地產(chǎn)鏈需求回升。在碳中和大背景下，建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)的提升有助于高品質(zhì)綠色建材應(yīng)用的普及，具有規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢的行業(yè)龍頭將受益。

新能源汽車或成消費主力軍

此外，擴消費20條還明確提到，“各地區(qū)不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區(qū)因地制宜優(yōu)化汽車限購措施?！?/p>

當(dāng)日汽車整車、新能源整車概念紛紛大漲，海馬汽車、眾泰汽車漲停，長安汽車、塞力斯、中集車輛、江淮汽車等漲超5%。

部分汽車行業(yè)公司情況?據(jù)Wind

光大證券認(rèn)為，本輪政策方向與年初定調(diào)基本一致，側(cè)重于汽車行業(yè)的使用管理+消費拉動。同時，以汽車為主要促消費大宗商品的基調(diào)十分明確，市場消費信心有望得到充分提振，看好經(jīng)濟(jì)修復(fù)疊加消費復(fù)蘇驅(qū)動的汽車銷量爬坡行情。

新能源車領(lǐng)域更受關(guān)注，銀河證券表示，當(dāng)前本土廠商逐漸具備了向傳統(tǒng)國際汽車巨頭進(jìn)行技術(shù)輸出的能力，并有望基于技術(shù)輸出提升自身盈利水平。加之新規(guī)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的未來發(fā)展提供了明確標(biāo)準(zhǔn)指引，自主品牌對智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的重視程度有望進(jìn)一步提升，以此推動我國繼續(xù)向汽車工業(yè)強國邁進(jìn)，引領(lǐng)全球汽車智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

此外，20條中提到的促進(jìn)農(nóng)村消費、拓展新型消費、完善消費設(shè)施、優(yōu)化消費環(huán)境等諸多措施也成為了部分網(wǎng)友的關(guān)注焦點。

萬聯(lián)證券表示，隨著恢復(fù)和擴大消費措施的出臺，未來消費需求有望進(jìn)一步釋放，建議關(guān)注化妝品、醫(yī)美，黃金珠寶，母嬰等賽道的投資機會。

編輯|賀夢璐 校檢|袁鋼? 審核|廖小濤

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