廣東廣康生化科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

(資料圖)

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

廣康生化是專(zhuān)業(yè)從事農(nóng)藥原藥、中間體、制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)琥珀酸脫氫酶抑制劑（SDHI）、三氯甲基硫類(lèi)殺菌劑、聯(lián)苯肼類(lèi)殺螨劑、擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑的主要供應(yīng)商之一。

截至2023年6月5日，蔡丹群直接持有廣康生化2,582.00萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的46.52%，并通過(guò)英德眾興間接控制公司500.00萬(wàn)股股份表決權(quán)，占本次發(fā)行前公司總股本的9.01%，蔡丹群累計(jì)可支配對(duì)發(fā)行人的表決權(quán)為55.53%；蔡紹欣直接持有公司1,568.00萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的28.25%。蔡紹欣與蔡丹群系父子關(guān)系，兩人已簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，本次發(fā)行前，蔡丹群、蔡紹欣通過(guò)直接和間接持股的方式合計(jì)控制公司83.78%的表決權(quán)。

廣康生化2023年6月5日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金69,118.78萬(wàn)元，用于年產(chǎn)4500噸特殊化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

廣康生化2023年6月12日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為69,118.78萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格42.45元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金總額78,532.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約8,795.93萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為69,736.57萬(wàn)元。如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中銀國(guó)際證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

溯聯(lián)股份專(zhuān)注從事汽車(chē)用流體管路及汽車(chē)塑料零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品覆蓋汽車(chē)各類(lèi)塑料流體管路及相關(guān)零部件，包括動(dòng)力系統(tǒng)的燃油管路總成、蒸發(fā)排放管路總成，以及真空制動(dòng)管路總成、天窗排水管、新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)管路總成、流體控制件及緊固件等管路零部件。

溯聯(lián)股份控股股東、實(shí)際控制人為韓宗俊。本次發(fā)行前，韓宗俊直接持有公司41.82%股份，且擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理職務(wù)，為公司的實(shí)際控制人。

溯聯(lián)股份2023年6月2日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金39,220.36萬(wàn)元，用于汽車(chē)用塑料零部件項(xiàng)目及汽車(chē)零部件研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

溯聯(lián)股份2023年6月12日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為133,228.27萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約14,796.73萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為118,431.54萬(wàn)元。

廣州安凱微電子股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

安凱微主要從事物聯(lián)網(wǎng)智能硬件核心SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、終測(cè)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片等。

截至2023年6月5日，安凱技術(shù)持有公司20.88%股份，為公司第一大股東，公司股權(quán)較為分散，且任何單一股東所持表決權(quán)均未超過(guò)30%。因此，公司任何單一股東均無(wú)法控制股東大會(huì)或?qū)蓶|大會(huì)決議產(chǎn)生決定性影響，公司不存在控股股東。

安凱微實(shí)際控制人為胡勝發(fā)。公司股東安凱技術(shù)、武義凱瑞達(dá)、胡勝發(fā)、凱安科技、凱馳投資持有公司股權(quán)比例分別為20.88%、9.67%、6.44%、1.75%、1.20%，合計(jì)持有公司的股權(quán)比例為39.94%。其中，胡勝發(fā)及其配偶合計(jì)持有安凱技術(shù)25.31%股權(quán)，胡勝發(fā)擔(dān)任安凱技術(shù)董事，安凱技術(shù)提名胡勝發(fā)擔(dān)任公司董事；武義凱瑞達(dá)控股股東、實(shí)際控制人胡華容為胡勝發(fā)之妹；凱安科技和凱馳投資均為公司員工持股平臺(tái)，胡勝發(fā)為凱馳投資執(zhí)行事務(wù)合伙人，并持有凱馳投資43.18%財(cái)產(chǎn)份額；安凱技術(shù)及其股東李雪剛、XIAOMINGLI，武義凱瑞達(dá)、凱安科技、凱馳投資均與胡勝發(fā)簽署了一致行動(dòng)協(xié)議，均與胡勝發(fā)保持一致行動(dòng)，截止日期為發(fā)行人在證券交易所上市滿(mǎn)36個(gè)月之日。

胡勝發(fā)作為公司創(chuàng)始人之一，且擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，通過(guò)自身持股和上述一致行動(dòng)關(guān)系，能夠控制公司39.94%股份表決權(quán)，超過(guò)30%，足以對(duì)公司股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響。因此，胡勝發(fā)為公司實(shí)際控制人。

2020年5月以來(lái)，通過(guò)自身持股和與安凱技術(shù)、武義凱瑞達(dá)、凱安科技和凱馳投資保持一致行動(dòng)關(guān)系，胡勝發(fā)合計(jì)控制公司46.50%-39.94%的股份表決權(quán)，其中2020年5月至2020年7月為46.50%；2020年7月至2020年12月為41.94%；2020年12月至今為39.94%。

安凱微持股5%以上股東富成投資、凱金投資、凱得瞪羚、科金控股、PrimroseCapital、越秀智創(chuàng)和越秀金蟬二期出具了不謀求發(fā)行人實(shí)際控制權(quán)的承諾函，確認(rèn)如下：基于對(duì)安凱微創(chuàng)始人胡勝發(fā)經(jīng)營(yíng)理念的認(rèn)同和經(jīng)營(yíng)管理能力的認(rèn)可，其在持股安凱微期間，將不會(huì)謀求安凱微第一大股東或控股股東、實(shí)際控制人地位，也不會(huì)與安凱微其他主要股東及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人之間簽署一致行動(dòng)協(xié)議或達(dá)成類(lèi)似協(xié)議、安排等方式謀求安凱微第一大股東或控股股東、實(shí)際控制人地位。

在安凱技術(shù)股東層面，XIAOMINGLI與李雪剛已出具關(guān)于不謀求安凱技術(shù)公司控制權(quán)承諾函，兩人明確在其持股安凱技術(shù)期間，將不會(huì)謀求安凱技術(shù)實(shí)際控制人地位，也不會(huì)與胡勝發(fā)以外的安凱技術(shù)其他股東簽署一致行動(dòng)協(xié)議或通過(guò)達(dá)成類(lèi)似協(xié)議、安排等方式謀求安凱技術(shù)實(shí)際控制人地位。

綜上所述，胡勝發(fā)能夠?qū)镜墓蓶|會(huì)/股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，能夠控制公司，為公司實(shí)際控制人。因此，2020年5月以來(lái)，公司實(shí)際控制人為胡勝發(fā)，未發(fā)生變化。

胡勝發(fā)為美國(guó)國(guó)籍。

安凱微2023年6月5日發(fā)布的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金100,610.00萬(wàn)元，用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域芯片研發(fā)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

安凱微2023年6月12日發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為100,610.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格10.68元/股和9,800.0000萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額104,664.00萬(wàn)元，扣除約12,168.10萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額92,495.90萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

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