中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月5日訊今日，晶豐明源（688368.SH）股價上漲，收報137.70元，漲幅0.52%。

昨日晚間，晶豐明源發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發(fā)行之日起6年。

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本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過人民幣70,931.33萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：高端電源管理芯片產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，將由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前，如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士對票面利率作相應調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券向原A股股東優(yōu)先配售，具體向原A股股東優(yōu)先配售比例由股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士根據(jù)發(fā)行時具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，在發(fā)行公告中披露。原A股股東有權放棄配售權。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行的方式進行，或者采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。

晶豐明源于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意上海晶豐明源半導體股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2019]1670號）核準，公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,540萬股，每股發(fā)行價格人民幣56.68元，募集資金總額為人民幣872,872,000.00元，扣除相關發(fā)行費用后，實計募集資金凈額為人民幣787,742,433.97元。上述募集資金已由立信會計師事務所（特殊普通合伙）2019年10月9日出具信會師報字[2019]第ZA15651號《驗資報告》審驗確認，并已全部存放于募集資金專戶管理。

晶豐明源4月26日披露2023年第一季度報告顯示，報告期內(nèi)，晶豐明源營業(yè)收入2.65億元，同比下降12.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6001.53萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7743.70萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5653.88萬元。

晶豐明源4月8日披露2022年年度報告顯示，2022年，晶豐明源營實現(xiàn)營業(yè)收入10.79億元，同比下降53.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.06億元，同比下降130.39%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3.07億元，同比下降153.06%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4.06億元，同比下降180.27%。

報告期內(nèi)，晶豐明源資產(chǎn)減值準備本期金額為3891.11萬元，上期金額為191.03萬元。

晶豐明源表示，經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-205,866,848.77元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，鑒于公司2022年度實現(xiàn)的可分配利潤為負，不具備現(xiàn)金分紅條件，公司董事會決議2022年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

涉及近三年受證券監(jiān)管機構(gòu)處罰的情況，2022年12月，公司及時任董事會秘書、財務負責人汪星辰收到中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局出具的《關于對上海晶豐明源半導體股份有限公司采取出具警示函措施的決定》（滬證監(jiān)決[2022]290號）、《關于對汪星辰采取出具警示函措施的決定》（滬證監(jiān)決[2022]291號）。因2021年年報、2022年一季報、2022年半年報中預付款項、其他應收款、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)、其他非流動資產(chǎn)和應付賬款等科目存在錯報，不符合相關監(jiān)管規(guī)定，對公司及時任財務負責人出具監(jiān)管函的監(jiān)督管理措施。公司及相關責任人高度重視上述《警示函》中提出的問題，于2022年10月對已發(fā)現(xiàn)的會計差錯進行了更正和追溯調(diào)整。

晶豐明源于2019年10月14日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為1,540萬股，發(fā)行價格為56.68元/股。

晶豐明源首次公開發(fā)行股票募集資金總額為87,287.20萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為78,774.24萬元。晶豐明源最終募集資金凈額較原計劃多7,754.24萬元。晶豐明源2019年10月8日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金71,020.00萬元，擬分別用于通用LED照明驅(qū)動芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、智能LED照明芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和產(chǎn)品研發(fā)及工藝升級基金。

晶豐明源首次公開發(fā)行股票發(fā)行費用為8,512.96萬元，其中廣發(fā)證券股份有限公司獲得承銷費用與保薦費用6,725.21萬元。

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