中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月17日訊飛龍股份（002536.SZ）于3月15日晚間發(fā)布公告稱，公司于當(dāng)日收到深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于飛龍汽車部件股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所發(fā)行上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）履行相關(guān)注冊(cè)程序。

飛龍股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

【資料圖】

飛龍股份2023年3月14日披露的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書顯示，公司本次募集資金總額不超過(guò)78,000.00萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），擬用于河南飛龍（蕪湖）汽車零部件有限公司年產(chǎn)600萬(wàn)只新能源電子水泵項(xiàng)目、鄭州飛龍汽車部件有限公司年產(chǎn)560萬(wàn)只新能源熱管理部件系列產(chǎn)品項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

飛龍股份本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東河南省宛西控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宛西控股”）及其一致行動(dòng)人孫耀忠在內(nèi)的符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過(guò)35名（含本數(shù)）特定對(duì)象。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，宛西控股為公司的控股股東，孫耀志、孫耀忠為公司的實(shí)際控制人。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。截至募集說(shuō)明書簽署日，公司總股本為500,711,814股，按此計(jì)算，本次發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)150,213,544股（含本數(shù)）。若本次發(fā)行按本次發(fā)行數(shù)量的上限實(shí)施計(jì)算，本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的500,711,814股增加到650,925,358股。宛西控股、孫耀忠同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票，宛西控股認(rèn)購(gòu)比例為深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)數(shù)量上限的5%，孫耀忠認(rèn)購(gòu)比例為深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)數(shù)量上限的1%，認(rèn)購(gòu)數(shù)量不為整數(shù)的，向下調(diào)整為整數(shù)。

按照擬發(fā)行股份數(shù)上限150,213,544股（含本數(shù)），并按照宛西控股、孫耀忠認(rèn)購(gòu)下限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，宛西控股直接持有的股份占公司股本總額的比例不低于29.74%，孫耀忠直接持有的股份占公司股本總額的比例不低于4.51%，宛西控股仍為公司控股股東，孫耀志、孫耀忠仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%。截至募集說(shuō)明書簽署日，公司總股本為500,711,814股，按此計(jì)算，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)150,213,544股（含本數(shù)）。

宛西控股、孫耀忠通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他投資者通過(guò)本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

飛龍股份表示，本次發(fā)行旨在深化產(chǎn)業(yè)布局，積極開(kāi)拓新能源汽車零部件市場(chǎng)；抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升持續(xù)盈利能力；優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

飛龍股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為楊曦、佟妍。

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