每經(jīng)記者 劉頌輝 每經(jīng)編輯 魏文藝

3月13日傍晚，新城控股（SH601155，股價(jià)17.43元，市值393.16億元）發(fā)布公告稱，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)80億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于公司“保交樓、保民生”的重要工程。

(相關(guān)資料圖)

公告顯示，募投資金主要用于新城控股已經(jīng)預(yù)售的在建項(xiàng)目，產(chǎn)品定位是首次置業(yè)及改善型普通住宅，項(xiàng)目位于浙江溫州、重慶、山東泰安和東營(yíng)、江蘇宿遷和山西大同等地。

新城控股董事會(huì)方面表示，公司處于資本密集型行業(yè)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的波動(dòng)和融資環(huán)境的變化可能使房地產(chǎn)企業(yè)面臨項(xiàng)目投入與償債壓力。公司擬通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行，增強(qiáng)上市公司資金實(shí)力，提升流動(dòng)性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，亦有助于加快整體開(kāi)發(fā)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)項(xiàng)目的有序推進(jìn)和平穩(wěn)交付。

根據(jù)公告，新城控股本次A股票預(yù)案的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格（計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)應(yīng)向下取整，對(duì)于不足1股部分的對(duì)價(jià)，在認(rèn)購(gòu)總價(jià)款中自動(dòng)扣除），且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)6.77億股（含6.77億股）。

募集資金中70%用于在建項(xiàng)目，30%用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。募投項(xiàng)目中，東營(yíng)的項(xiàng)目所用資金最高，為14.5億元。

東營(yíng)項(xiàng)目位于山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)，屬于城市中部新區(qū)板塊，緊鄰黃河路、干道香山路等干道，擬開(kāi)通高鐵站。該項(xiàng)目已取得預(yù)售許可證，計(jì)劃于2023年11月起分批交付，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額29.42億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7883.91萬(wàn)元，銷售凈利率為2.68%。

來(lái)源：新城控股公告

新城控股表示，若向特定對(duì)象發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。

“募集資金的投入將有效緩解資金投入壓力，保障項(xiàng)目交房周期和質(zhì)量，對(duì)于改善民生、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展具有重要意義。同時(shí)，本次募集資金的投入將提升公司資金保障及償債能力，有助于加快整體開(kāi)發(fā)進(jìn)度，促進(jìn)公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展?！?/p>

同一時(shí)間，新城控股還發(fā)布另外16條公告，涉及股東分紅回報(bào)規(guī)劃、近五年被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所采取監(jiān)管措施或處罰整改情況等。

新城控股發(fā)布的《2023年-2025年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》指出了現(xiàn)金分紅最低限：不得損害持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；在此前提下，新城控股原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不低于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。

此外，新城控股還發(fā)布了關(guān)于終止2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)并不再向證券交易所提交發(fā)行上市注冊(cè)申請(qǐng)文件的公告。這是此前拋出的一份定增募資事項(xiàng)，擬向大股東、機(jī)構(gòu)投資者、境內(nèi)自然人定增募資不超過(guò)38億元，發(fā)行數(shù)量12.71億股。

今年前兩個(gè)月，新城控股累計(jì)合同銷售金額約135.85億元，累計(jì)銷售面積約160.03萬(wàn)平方米，商業(yè)運(yùn)營(yíng)總收入為16.73億元（即含稅租金收入）。

值得一提的是，在2月7日下午舉行的杭州今年首場(chǎng)土拍中，新城控股以約25.37億元拿下崇賢核心區(qū)一宗商業(yè)綜合體地塊，樓面價(jià)2.9506萬(wàn)元/平方米，杭州也將迎來(lái)首座吾悅廣場(chǎng)。

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