NO.1 中信證券發(fā)布策略研報稱，經濟、政策、市場情緒三重預期均處谷底，主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈，市場波動依然較大，配置上繼續(xù)堅守業(yè)績驅動，圍繞三大安全主線布局。一方面，三重預期均處谷底：首先經濟復蘇動能趨弱，工業(yè)景氣繼續(xù)下滑，出口持續(xù)承壓，地產和消費復蘇斜率放緩；其次，政策預期重回低點，近期穩(wěn)經濟政策的廣度和力度弱于此前市場激進預期，但政策仍處窗口期，增量政策還在研究，料定調還需等待7月政治局會議；最后，市場情緒仍處谷底，中美關系短暫止跌，但匯率波動反映市場對地緣擾動因素仍非常敏感，政策博弈和主題交易反復輪動，非熱點個股流動性極其匱乏。另一方面，三大博弈日趨激烈：首先，主題交易在階段調整后可能會高切低重新升溫；其次，7月底政治局會議前，預計政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來；最后，二季末疊加中報業(yè)績披露期臨近，機構圍繞主題和業(yè)績驅動之間的調倉博弈更為激烈。

NO.2 乘聯(lián)會調研顯示，6月中旬乘用車總體市場折扣率約為17.8%，較5月底擴大0.6%。頭部廠商（零售銷量占總市場80%以上）零售目標較上月環(huán)比增長約5%。初步推算本月狹義乘用車零售市場維持逐月環(huán)比微增態(tài)勢，6月終端零售量約為183.0萬輛左右，環(huán)比增長5.0%，同比-5.9%（去年同期為疫情后恢復期，基數(shù)較高），其中新能源零售67.0萬輛左右，環(huán)比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。

NO.3 中國人民大學中國宏觀經濟論壇(CMF)2023年中期論壇在京舉行。第十四屆全國政協(xié)常委、經濟委員會副主任寧吉喆在論壇上表示，首先要充分肯定我國經濟延續(xù)復蘇態(tài)勢的基本面，但是當前經濟恢復的基礎還不牢固。宏觀指標雖然總體穩(wěn)定，但是微觀主體發(fā)出的信號，生產經營困難比較大，存在市場預期不穩(wěn)、市場信心不足的問題。當前要加大宏觀政策力度，出臺促進經濟回升的一批政策。要把握宏觀調控節(jié)奏，重要的是抓住三季度，政策能早出的早出、能快出的快出。(21財經)

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NO.4 近日，高通公司宣布推出兩款支持衛(wèi)星通信功能的調制解調器芯片組，高通212S調制解調器和高通9205S調制解調器。全新高通調制解調器芯片組賦能需要獨立非地面網(wǎng)絡（NTN）連接或NTN與地面網(wǎng)絡混合連接的離網(wǎng)工業(yè)用例，支持物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、開發(fā)者、ODM和OEM廠商利用實時信息及洞察以管理業(yè)務項目。高通公司通過與NTN服務提供商Skylo合作，助力實現(xiàn)和運營這一全新連接方式。高通表示，全新調制解調器符合3GPP Release 17標準，支持地球靜止軌道（GEO）或地球同步軌道（GSO）衛(wèi)星的衛(wèi)星通信，能夠在全球范圍實現(xiàn)連接，并提供便捷的終端設置和定位功能。兩款芯片組均支持Qualcomm Aware平臺，該平臺可在偏遠地區(qū)提供實時資產追蹤和終端管理功能以支持關鍵決策。（證券時報）

NO.5 俄羅斯央行6月25日發(fā)布公告表示，盡管莫斯科市政府宣布26日為非工作日，但莫斯科的金融機構仍應繼續(xù)履行其主要職能，金融機構的負責人應當決定為此所需的工作人員數(shù)量范圍。俄央行同時宣布，莫斯科證券交易所6月26日將按照正常工作日的工作節(jié)奏進行交易。公告強調，俄央行在6月26日照常履行其所有職能，金融機構必須按期提交各種報表，不得推遲。（央視新聞）

開源證券6月25日發(fā)布研報稱，給予偉星新材（002372.SZ，最新價：20.45元）買入評級。評級理由主要包括：1）管材零售龍頭護城河深厚，同心圓助力成長；2）渠道+服務構筑護城河，管理文化筑牢發(fā)展基石；3）同心圓有望成為公司業(yè)績增長亮點，捷流助力商業(yè)模式持續(xù)升級。風險提示：原材料價格上漲風險；同心圓業(yè)務拓展不及預期風險；渠道拓展不及預期風險；下游需求修復節(jié)奏不及預期風險。

AI點評：偉星新材近一個月獲得1份券商研報關注，強烈推薦1家。

信達證券6月25日發(fā)布研報稱，給予歐派家居（603833.SH，最新價：89.32元）買入評級。評級理由主要包括：1）對于總部，我們認為有望加快品類融合、強化管理效率；2）對于渠道，我們認為組織架構調整影響短期無需過于擔憂，調整將促進大家居模式探索，加快長期戰(zhàn)略落地；3）歷史估值底部關注配置機會，維持“買入”評級。風險提示：宏觀經濟波動風險，大家居業(yè)務進展不及預期風險。

AI點評：歐派家居近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家。

安信證券6月25日發(fā)布研報稱，給予盛弘股份（300693.SZ，最新價：37.29元）買入評級，目標價格為45.3元。評級理由主要包括：1）專注電力電子設備十余年，專業(yè)能力厚積薄發(fā)；2）電能質量設備是公司的基本盤，為公司提供高現(xiàn)金流；3）儲能變流器積累深厚，抓住市場時機迅速切入；4）充電樁深度綁定客戶，受益國內外市場；5）電池化成檢測設備穩(wěn)步發(fā)展，伴隨客戶實現(xiàn)增長。風險提示：儲能市場空間增長不及預期的風險；客戶拓展不及預期的風險；競爭加劇導致毛利率下降的風險。

AI點評：盛弘股份近一個月獲得2份券商研報關注，買入1家，增持1家，平均目標價為43.86元，與最新價37.29元相比，高6.57元，目標均價漲幅17.63%。

國金證券6月25日發(fā)布研報稱，給予博眾精工（688097.SH，最新價：33.43元）買入評級，目標價格為41.58元。評級理由主要包括：1）消費電子設備存量市場趨于飽和，新增長點來自產線升級及新產品放量；2）鋰電設備已成功切入龍頭客戶，重卡換電取得重大突破；3）半導體設備積極研發(fā)中，核心零部件業(yè)務與主業(yè)協(xié)同發(fā)展。風險提示：限售股解禁、大股東減持以及客戶集中度高的風險。

財通證券6月25日發(fā)布研報稱，給予中國鐵建（601186.SH，最新價：9.79元）增持評級。評級理由主要包括：1）國之重器，基建“主力軍；2）短期受益”穩(wěn)增長“，長看”十四五建設規(guī)劃，需求景氣度有望延續(xù)；3）肩負國家基建重任，多元運作激發(fā)經營活力。風險提示：宏觀經濟大幅波動風險；國內基建投資增速下滑風險；國際化經營風險。

AI點評：中國鐵建近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家。

東北證券（SZ000686，股價7.08元，市值165.7億元）6月25日晚間公告，近日公司收到中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》。中國證監(jiān)會對東北證券在豫金剛石2016年非公開發(fā)行股票保薦及持續(xù)督導中未勤勉盡責行為進行了立案調查、審理，現(xiàn)已調查、審理終結。經查明，東北證券存在違法事實，在持續(xù)督導期間未勤勉盡責，公司出具的2016年至2018年度相關持續(xù)督導及現(xiàn)場檢查報告存在虛假記載。期間公司該項目保薦代表人為于國慶、葛建偉、傅坦、鄭克國、張旭東。中國證監(jiān)會決定：一、對東北證券責令改正，給予警告，沒收保薦業(yè)務收入188.68萬元，并處以566.04萬元罰款；二、對于國慶、葛建偉給予警告，并分別處以20萬元罰款；三、對鄭克國、張旭東給予警告，并分別處以10萬元罰款；四、對傅坦給予警告，并處以5萬元罰款。

悅康藥業(yè)（SH688658，股價23.94元，市值107.7億元）6月25日晚間公告，公司董事長、實控人于偉仕提議公司回購股份，回購資金總額不低于1億元（含），不超過2億元（含），回購股份的價格不超過35元/股（含），回購的股份在未來適宜時機將用于員工持股計劃或股權激勵。

新金路（SZ000510，股價6.39元，市值38.93億元）6月25日晚間公告，為了盡快推進安徽天兵電子科技股份有限公司（簡稱“天兵科技”）收購事項，完善公司產業(yè)鏈布局，經協(xié)商，公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產事宜，而采用以現(xiàn)金方式收購。公司擬以30024.62萬元，收購天兵科技合計53.55%的股權，收購后，天兵科技將成為公司控股子公司。目前，公司以氯堿化工為核心業(yè)務，通過此次交易，公司將置入盈利能力較強的優(yōu)質資產，主營業(yè)務將拓展至軍工電子新領域。

凱賽生物（SH688065，股價55.53元，市值323.9億元）6月25日晚間發(fā)布公告，披露向特定對象發(fā)行股票預案，擬以43.34元/股的價格，向上海曜勤生物科技合伙企業(yè)（有限合伙）（擬設立，簡稱“上海曜勤”），發(fā)行股票募資不超66億元，扣除相關發(fā)行費用后全部用于補充流動資金及償還貸款。上海曜勤系公司實控人XIUCAI LIU（劉修才）家庭控制的企業(yè)。此次發(fā)行后，公司控股股東由CIB變?yōu)樯虾ｊ浊?，公司實控人仍為劉修才家庭；招商局集團通過上海曜勤間接持有公司的股份預計超過5%，將成為公司的關聯(lián)方。另外，公司擬與招商局集團簽訂《業(yè)務合作協(xié)議》，發(fā)揮雙方在生物基聚酰胺產品技術和市場等方面的優(yōu)勢，發(fā)揮產業(yè)鏈上的協(xié)同效應，提升公司綜合競爭力。根據(jù)協(xié)議，招商局從凱賽生物采購產品，可以選擇生物基聚酰胺樹脂，或生物基聚酰胺纖維復合材料。凱賽生物股票將于6月26日復牌。

中材國際(SH600970，股價12.39元，市值327.4億元)6月25日晚間公告，近日，公司全資子公司天津水泥院及控股子公司印度LNVT私人有限公司與業(yè)主簽訂印度阿達尼集團Ambuja水泥公司Bhatapara年產400萬噸熟料生產線、Sankrail年產200萬噸水泥粉磨站和Farakka年產200萬噸水泥粉磨站工程項目總承包合同。合同總額為3.86億元人民幣加189.29億印度盧比（折合約16.6億元），其中，天津水泥院執(zhí)行的離岸設備供貨合同金額為3.86億元人民幣，LNVT執(zhí)行的工程設計、在岸設備供貨、土建施工及安裝合同金額為189.29億印度盧比。合同簽署即生效。

（文章來源：每日經濟新聞）

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