鞍鋼集團(tuán)重組本鋼集團(tuán)之后，上市公司層面的資產(chǎn)梳理正在提速，一馬當(dāng)先的是重組而來的本鋼板材。通過資產(chǎn)置換，本鋼板材有望承接本鋼集團(tuán)下屬礦業(yè)相關(guān)資產(chǎn)。

(資料圖片僅供參考)

置換承接礦業(yè)資產(chǎn)

3月21日，本鋼板材公告稱，為更好利用資本市場功能支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快建設(shè)世界一流礦山開發(fā)企業(yè)，發(fā)揮國內(nèi)鐵礦資源基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性、“壓艙石”作用，公司擬與控股股東本鋼集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)的差額，由一方向另一方以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。

經(jīng)初步籌劃，擬置入公司的資產(chǎn)為本鋼集團(tuán)下屬礦業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，擬置出公司的資產(chǎn)為上市公司全部鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債。不過，此次資產(chǎn)置換涉及的具體資產(chǎn)范圍，尚需交易雙方進(jìn)一步確定。

本鋼板材強(qiáng)調(diào)，此次交易尚處于籌劃階段，交易方案仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商，并需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行必要的決策和審批程序；且公司尚未與交易對方就本次交易簽署意向協(xié)議。

為何要進(jìn)行資產(chǎn)置換？2月28日，公司接受了中信建投、匯豐銀行等16家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。在調(diào)研中，本鋼板材表示，實(shí)際控制人鞍鋼集團(tuán)控股的鞍鋼股份，與本鋼板材存在同業(yè)競爭問題。此前公告顯示，鞍鋼股份主要產(chǎn)品中熱軋板、冷軋板、鍍鋅板與本鋼板材存在同業(yè)競爭；銷售區(qū)域方面，鞍鋼股份與本鋼板材主要銷售區(qū)域均為東北、華東區(qū)域，存在同業(yè)競爭。

為避免同業(yè)競爭事項(xiàng)，鞍鋼集團(tuán)承諾，將根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求，自承諾函出具日起5年內(nèi)，并力爭用更短的時(shí)間，綜合運(yùn)用資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)調(diào)整、委托管理等多種方式，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)整合以解決同業(yè)競爭問題。

資產(chǎn)整合早有預(yù)期

2021年10月，鞍本重組順利完成，彼時(shí)粗鋼產(chǎn)能達(dá)到6300萬噸，位居國內(nèi)第二、世界第三，構(gòu)建了“南有寶武、北有鞍鋼”的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。但如何解決同業(yè)競爭問題成為擺在“新鞍鋼”面前的重要課題?！皬谋句摪宀牡闹亟M思路來看，或?qū)⒈句摪宀拇蛟斐蔀榈V業(yè)平臺，而鞍鋼股份則有望成為鋼鐵平臺，從而有效解決同業(yè)競爭問題。”一位遼寧本地鋼鐵行業(yè)研究員表示。

事實(shí)上，關(guān)于本鋼板材注入礦山資產(chǎn)多年來早有期待。早在“十二五”期間，本鋼集團(tuán)曾表示，計(jì)劃逐步向本鋼板材注入礦山資源，支持本鋼板材發(fā)展。

這一規(guī)劃也成為行動，在2011年至2012年期間，本鋼板材就籌劃定增擬收購徐家堡子鐵礦探礦權(quán)，評估價(jià)13.02億元，以及購買本鋼集團(tuán)持有的本鋼浦項(xiàng)冷軋薄板有限責(zé)任公司75%股權(quán)，評估價(jià)12.66億元。彼時(shí)還通過了遼寧省國資委的審批。最終因?yàn)楣竟善眱r(jià)格自申報(bào)后持續(xù)低于每股凈資產(chǎn)，繼續(xù)推動非公開發(fā)行將不利于股東利益而撤回了發(fā)行申請。

“本鋼板材最新的資產(chǎn)置換計(jì)劃聚焦于礦業(yè)資產(chǎn)，這既是對于歷史的延續(xù)，也更能體現(xiàn)出鞍鋼集團(tuán)的資產(chǎn)梳理思路。本鋼集團(tuán)旗下有眾多的礦山資源，后續(xù)如何整合值得期待?！鄙鲜鲂袠I(yè)研究員表示。

本鋼集團(tuán)官方網(wǎng)站顯示，本溪鋼鐵(集團(tuán))礦業(yè)有限責(zé)任公司(下稱“本鋼礦業(yè)”)是本鋼集團(tuán)全資子公司。本鋼礦業(yè)掌控的鐵礦資源豐富，主要分布在本溪市、遼陽市兩個(gè)地區(qū)，目前實(shí)際控制資源量為14.8億噸，潛在后備礦山資源95.7億噸?，F(xiàn)有9家基層單位，包括南芬露天鐵礦、歪頭山鐵礦、賈家堡鐵礦、北臺鐵礦等。2021年，本鋼礦業(yè)生產(chǎn)鐵精礦819萬噸、球團(tuán)礦216萬噸、生石灰136萬噸。

鐵礦資產(chǎn)極為豐富

除了本鋼集團(tuán)以外，鞍鋼集團(tuán)旗下也有眾多礦業(yè)資源。其中，鞍鋼集團(tuán)所屬鞍鋼礦業(yè)有限公司目前擁有9座鐵礦山、8個(gè)選礦廠、1個(gè)燒結(jié)廠、2個(gè)球團(tuán)廠、2個(gè)輔料礦山，是國內(nèi)掌控鐵礦石資源最多、產(chǎn)量規(guī)模最大、生產(chǎn)成本最低、技術(shù)和管理全面領(lǐng)先的鐵礦業(yè)龍頭企業(yè)。

去年11月16日，全國最大的單體地下鐵礦山——鞍鋼西鞍山鐵礦項(xiàng)目正式開工建設(shè)。該項(xiàng)目總投資229億元，建成投產(chǎn)后將成為一座年產(chǎn)鐵精礦千萬噸級的技術(shù)領(lǐng)先，綠色、智能、無廢、無擾動世界一流地下鐵礦山。鞍鋼集團(tuán)還于去年10月成立鞍鋼資源有限公司，作為鞍鋼集團(tuán)新建礦山投融資和孵化平臺，注冊資本60億元。

鞍鋼集團(tuán)董事長譚成旭表示，2022年，鞍鋼鐵精礦產(chǎn)量同比增長5.55%，再創(chuàng)歷史最好水平，保持國內(nèi)第一，居世界第五。計(jì)劃到2025年，鞍鋼鐵精礦產(chǎn)量較2020年增長20%；到2030年，實(shí)現(xiàn)翻一番，成為保障我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的“穩(wěn)定器”和防范鋼鐵市場周期性波動風(fēng)險(xiǎn)的“壓艙石”。

“現(xiàn)在，本鋼板材的資產(chǎn)置換僅僅是在本鋼集團(tuán)內(nèi)部的整合，從大的方向上看或許只是鞍鋼集團(tuán)資產(chǎn)梳理的開始，其后鞍鋼集團(tuán)的資產(chǎn)梳理更加值得關(guān)注?！鄙鲜鲂袠I(yè)研究員表示。

（文章來源：上海證券報(bào)）

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