湖南華曙高科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：西部證券股份有限公司

(資料圖)

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至2023年3月27日，美納科技直接持有華曙高科16,596.36萬股股份，持股比例為44.53%，為公司的控股股東。XIAOSHUXU（許小曙）與DONBRUCEXU（許多），分別持有美納科技75.00%、19.80%股權(quán)，間接控制公司44.53%的股份，XIAOSHUXU（許小曙）及DONBRUCEXU（許多）為父子關(guān)系，系公司實(shí)際控制人。此外，侯銀華將所持華曙高科12.37%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)持續(xù)且不可撤銷地委托給美納科技行使，因此XIAOSHUXU（許小曙）及DONBRUCEXU（許多）合計(jì)間接控制公司56.89%表決權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，華曙高科的實(shí)際控制人未發(fā)生變化。XIAOSHUXU（許小曙）、DONBRUCEXU（許多）二人為美國國籍。

華曙高科十余年來專注于工業(yè)級(jí)增材制造設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，致力于為全球客戶提供金屬（SLM）增材制造設(shè)備和高分子（SLS）增材制造設(shè)備，并提供3D打印材料、工藝及服務(wù)。公司已開發(fā)20余款設(shè)備，并配套40余款專用材料及工藝，正加速應(yīng)用于航空航天、汽車、醫(yī)療、模具等領(lǐng)域。

華曙高科2023年3月27日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金66,395.61萬元，用于增材制造設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用中心項(xiàng)目、增材制造技術(shù)創(chuàng)新（上海）研究院建設(shè)項(xiàng)目。

華曙高科2023年4月3日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，華曙高科本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為66,395.61萬元。按本次發(fā)行價(jià)格26.66元/股和4,143.2253萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額110,458.39萬元，扣除約8,124.95萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額102,333.44萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

重慶市旺成科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

旺成科技控股股東、實(shí)際控制人為吳銀劍。截至招股說明書簽署之日，吳銀劍持有公司6,316.74萬股股份，占公司總股本的83.21%，為公司控股股東及實(shí)際控制人。吳銀華、吳銀翠為吳銀劍一致行動(dòng)人，不構(gòu)成公司的共同實(shí)際控制人；吳銀華直接持有公司7.42%的股份，吳銀翠直接持有公司7.17%的股份，吳銀劍通過持有股份及一致行動(dòng)安排合計(jì)控制了公司97.80%的股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。

旺成科技是一家致力于齒輪、離合器和傳動(dòng)類摩擦材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，重慶市專精特新企業(yè)，專精特新“小巨人”企業(yè)。

旺成科技2023年3月30日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金26,000.00萬元，用于新能源汽車高精度傳動(dòng)部件建設(shè)項(xiàng)目、離合器核心零部件摩擦材料技改項(xiàng)目、高速低噪傳動(dòng)部件實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目、數(shù)字化工廠技改項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

旺成科技2023年3月30日發(fā)布的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為13,996.43萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,739.61萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為12,256.82萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為16,095.89萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,929.79萬元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為14,166.10萬元。

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