中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月20日訊三五互聯(lián)（證券代碼：300051）昨日晚間披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。截至今日收盤(pán)，三五互聯(lián)報(bào)13.50元，跌幅4.59%，總市值49.37億元。

三五互聯(lián)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)107,382,550股（含本數(shù)），不超過(guò)發(fā)行前總股本的30%；募集資金總額不超過(guò)96,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

(資料圖片)

本次股票發(fā)行的特定對(duì)象為三五互聯(lián)控股股東海南巨星科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南巨星”）。發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

三五互聯(lián)本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為8.94元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。

海南巨星本次認(rèn)購(gòu)的股份自本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行前，海南巨星持有三五互聯(lián)51,601,566股股份，占三五互聯(lián)總股本的14.11%，為三五互聯(lián)控股股東。根據(jù)萬(wàn)久根與海南巨星簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，萬(wàn)久根將其持有的享有三五互聯(lián)表決權(quán)的19,000,000股股份委托給海南巨星科技有限公司行使，海南巨星享有三五互聯(lián)70,601,566股股份的表決權(quán)，占三五互聯(lián)總股本的19.31%。

按照發(fā)行股數(shù)上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，海南巨星持有三五互聯(lián)股份的比例將超過(guò)30%。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第四十七條第三款的規(guī)定，海南巨星認(rèn)購(gòu)三五互聯(lián)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份將觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。

鑒于海南巨星已承諾在本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)同意后，海南巨星符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的免于發(fā)出要約的情形。因此，三五互聯(lián)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)海南巨星免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份。

本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致三五互聯(lián)控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)107,382,550股計(jì)算，本次發(fā)行完成后，海南巨星將直接持有三五互聯(lián)158,984,116股股份，占三五互聯(lián)總股本的比例為33.61%，海南巨星合計(jì)控制三五互聯(lián)表決權(quán)的股份比例將增加至37.62%。本次發(fā)行完成后，海南巨星仍為三五互聯(lián)控股股東，三五互聯(lián)控制權(quán)未發(fā)生變化。

三五互聯(lián)表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票旨在充實(shí)公司資金實(shí)力，增強(qiáng)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力；提高控股股東持股比例，鞏固控制權(quán)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。本次向特定對(duì)象發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)、深圳證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)文件后方可實(shí)施。

2022年，三五互聯(lián)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.77億元，同比下降3.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3221.33萬(wàn)元，上年同期為-2463.89萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3906.03萬(wàn)元，上年同期為-2985.46萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3740.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)170.17%。

2023年第一季度，三五互聯(lián)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4798.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.49%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-277.79萬(wàn)元，上年同期為-141.00萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-331.14萬(wàn)元，上年同期為-220.08萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為336.68萬(wàn)元，同比下降55.50%。

關(guān)鍵詞：