作者：王莉

出品：全球財(cái)說(shuō)

近期上海銀行突收天價(jià)罰單，使其備受關(guān)注。

(資料圖)

據(jù)國(guó)家外匯管理局官網(wǎng)信息顯示，日前國(guó)家外匯管理局上海市分局對(duì)上海銀行作出外匯行政處罰：給予警告，處罰款9834.5萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得19.9萬(wàn)元，罰沒(méi)款合計(jì)9854.4萬(wàn)元。

另外，時(shí)任上海銀行深圳分行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理鄧某某，對(duì)上海銀行“已批準(zhǔn)停止?fàn)I業(yè)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)”的行為負(fù)有責(zé)任，被給予警告，并處罰款7萬(wàn)元。

上海銀行金融市場(chǎng)部高級(jí)副經(jīng)理張某對(duì)“虛增銀行間外匯市場(chǎng)交易量”的行為負(fù)有責(zé)任，被處警告及罰款7萬(wàn)元。上海銀行網(wǎng)絡(luò)金融部資深副主管周某某對(duì)“無(wú)結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)”的行為負(fù)有責(zé)任，被處警告及罰款6萬(wàn)元。

從違法事由上來(lái)看，上海銀行涉及違規(guī)向境外個(gè)人銷售外幣理財(cái)產(chǎn)品、違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)、虛增銀行間外匯市場(chǎng)交易量等8項(xiàng)違法違規(guī)。

《全球財(cái)說(shuō)》發(fā)現(xiàn)，上海銀行2022年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降近3成，但如果不是跨境金融，其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入數(shù)據(jù)表現(xiàn)則會(huì)更加“慘烈”。該行年報(bào)中表示：“支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)跨境融資和走出去，為客戶提供跨境綜合金融服務(wù)，同時(shí)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程，完善應(yīng)用系統(tǒng)，提升客戶體驗(yàn)，帶來(lái)電子銀行、信用承諾、結(jié)算清算等手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)。”

業(yè)績(jī)承壓

此次上海銀行被罰8項(xiàng)具體事項(xiàng)為：第一，無(wú)結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；第二，已批準(zhǔn)停止?fàn)I業(yè)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；第三，違規(guī)向境外個(gè)人銷售外幣理財(cái)產(chǎn)品；第四，違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)；第五，違規(guī)辦理備用金結(jié)匯；第六，未按規(guī)定報(bào)送結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；第七，虛增銀行間外匯市場(chǎng)交易量；第八，使用未經(jīng)授權(quán)的通訊工具開(kāi)展銀行間外匯市場(chǎng)交易以及未按規(guī)定保存銀行間外匯市場(chǎng)交易記錄。

上海銀行回應(yīng)稱，上述處罰涉及的業(yè)務(wù)發(fā)生在2019-2021年期間，部分業(yè)務(wù)按辦理的時(shí)間進(jìn)行了追溯。并稱上述處罰對(duì)該行業(yè)務(wù)開(kāi)展及持續(xù)經(jīng)營(yíng)無(wú)重大不利影響。

2022年，該行上海地區(qū)資本項(xiàng)下外匯收支便利化業(yè)務(wù)交易量 10.88 億美元；為優(yōu)質(zhì)客戶辦理臨港新片區(qū)高水平經(jīng)常項(xiàng)目試點(diǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)金額 1.42 億美元；為優(yōu)質(zhì)人民幣客戶辦理跨境收支結(jié)算人民幣 173.90 億元。

據(jù)了解，上海銀行正大力推動(dòng)“上銀智匯+” 跨境線上服務(wù)平臺(tái)，2022年該行線上客戶數(shù)較上年末增長(zhǎng)91.59%；客戶線上分流率同比提高 22.20 個(gè)百分點(diǎn)；線上受理國(guó)際業(yè)務(wù)筆數(shù)同比增長(zhǎng) 74.62%。如此或可以避免無(wú)結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)等違規(guī)業(yè)務(wù)。

外匯業(yè)務(wù)違規(guī)，或也與當(dāng)下該行盈利能力羸弱有關(guān)。

跨境金融業(yè)務(wù)收入在營(yíng)收中體現(xiàn)無(wú)法知悉，但在手續(xù)費(fèi)及傭金收入中，如果不是跨境金融中間業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)，其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入數(shù)據(jù)會(huì)更加難看。

2022年該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入 64.93 億元， 同比減少 25.54 億元， 降幅 28.23%。先看其中同比增長(zhǎng)的科目，其他類增長(zhǎng)最多，同比增長(zhǎng)近7成，其余幾個(gè)增幅在2成以上都與跨境金融有些關(guān)系，曾經(jīng)的“主力”代理業(yè)務(wù)及體現(xiàn)承銷能力的顧問(wèn)和咨詢費(fèi)均大幅下降近4成。

糟糕的是，中間業(yè)務(wù)收入下降同時(shí)，營(yíng)業(yè)收入也在下降。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入531.12億元， 同比下降5.54%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)222.80億元， 同比增長(zhǎng)1.08%。

2022年還是保了凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的原因是營(yíng)業(yè)支出的減少，而帶動(dòng)營(yíng)業(yè)支出減少的根本原因則是信用減值損失的下降，即計(jì)提減少。2022年該行計(jì)提信用減值損失 162.96 億元，同比減少 36.70 億元，降幅 18.38%。不過(guò)計(jì)提減少主要是非信貸類業(yè)務(wù)計(jì)提減少，非信貸業(yè)務(wù)信用減值損失同比降幅 52.09%。

今年一季度該行營(yíng)業(yè)收入同樣繼續(xù)在下降，同比下降7.12%。凈利潤(rùn)也因信用減值損失的減少而得以增長(zhǎng)，一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)3.25%。

從去年到今年一季度，利息凈收入均是因利息收入下降，利息支出增長(zhǎng)而導(dǎo)致下降。從規(guī)模和利率因素來(lái)看，利息收入下降主要還是利率因素導(dǎo)致，2022年該行利息凈收入同比減少 24.37 億元，其中：規(guī)模因素帶動(dòng)利息凈收入增長(zhǎng) 28.06億元，利率因素和其他因素分別影響利息凈收入減少 52.21 億元和 0.23 億元。該行2022年發(fā)放貸款和墊款平均收益率為 4.44%，同比下降 0.28 個(gè)百分點(diǎn)。

2022年上海銀行客戶貸款和墊款總額同比增長(zhǎng)6.61%，但這個(gè)增長(zhǎng)帶來(lái)的利息凈收入增長(zhǎng)遠(yuǎn)不及利率因素的影響，今后還靠擴(kuò)大規(guī)模“吃息差”的好日子或已不多。在如何能擴(kuò)大營(yíng)收方面，目前看來(lái)上海銀行舊有模式尚未恢復(fù)盈利能力，而新的盈利方向仍然不明。

資產(chǎn)質(zhì)量有企穩(wěn)跡象

相比營(yíng)收乏力，且難以有大改善的境況相比，該行資產(chǎn)質(zhì)量有向好趨勢(shì)。

2022年末，該行不良貸款率1.25%，與上年末持平，撥備覆蓋率291.61%，較上年減少9.52個(gè)百分點(diǎn)。今年一季度末，不良貸款率繼續(xù)持平為1.25%，撥備覆蓋率下降至286.84%。不良貸款余額也還在上升，2022年同比增加9.99億元，今年一季度末較上年末增加了4.81億元。

從貸款五級(jí)分類來(lái)看，該行關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類貸款遷徙率2022年同比均上升，一季度末的關(guān)注類、次級(jí)類和可疑類貸款余額也在上升。

從這些指標(biāo)來(lái)看，似乎預(yù)示著該行未來(lái)不良仍有上升風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)《全球財(cái)說(shuō)》分析推測(cè)，該行資產(chǎn)質(zhì)量似乎有企穩(wěn)跡象。從該行撥備覆蓋率的消耗來(lái)看，過(guò)去較高的撥備覆蓋率在近兩年起到了調(diào)節(jié)利潤(rùn)的作用，2022年該行不良核銷不低，根據(jù)財(cái)報(bào)，該行2022年核銷不良貸款109.09億元， 同比增長(zhǎng)31.54億元，增幅40.68%。

核銷手筆不可謂不大。盡管五級(jí)分類指標(biāo)還顯示著一定的風(fēng)險(xiǎn)，但從重組和逾期貸款看，未來(lái)不良或趨平穩(wěn)。

2022年該行重組貸款大幅下降，同比下降50.59%。逾期貸款也在下降，逾期客戶貸款和墊款余額較上年末下降 12.85%， 需要關(guān)注的是各期限逾期情況，2022年末，該行逾期1年以上貸款增加，這未來(lái)會(huì)加大撥備消耗的風(fēng)險(xiǎn)，不過(guò)好在當(dāng)前撥備應(yīng)能覆蓋，新增逾期在減少，這對(duì)上海銀行而言是個(gè)好的趨勢(shì)，意味著未來(lái)該行逾期整體仍能大概率保持下降，進(jìn)而傳遞到不良貸款趨勢(shì)上。

從貸款行業(yè)來(lái)看，作為該行第二大貸款行業(yè)的房地產(chǎn)業(yè)余額同比在下降，在貸款中占比也下降了2.81個(gè)百分點(diǎn)，不良率也隨著余額的下降而下降，不良率的下降是因?yàn)楹虽N了還是確有改善，僅從財(cái)報(bào)尚無(wú)法得出結(jié)論。

從貸款類別看，公司類貸款不良實(shí)現(xiàn)雙降，零售貸款不良余額和不良率均同比上升，其中個(gè)人消費(fèi)貸款、住房按揭貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款和信用卡不良率均上升。不過(guò)上海銀行稱，該行個(gè)人貸款和墊款不良率較 2022 年 6 月末下降 0.14 個(gè)百分點(diǎn)， 顯示零售貸款的不良生成態(tài)勢(shì)逐步趨穩(wěn)，下半年資產(chǎn)質(zhì)量已逐步趨好。

此外，客戶集中度也在下降，其單一最大客戶貸款比例和最大十家客戶貸款比例近三年來(lái)在持續(xù)下降，2022年末已分別下降至2.52%和19.27%。

盡管該行資產(chǎn)質(zhì)量似乎有了企穩(wěn)跡象，但就其所在區(qū)域位置而言，上海銀行難言優(yōu)秀，加之盈利能力尚未恢復(fù)，上海銀行未來(lái)面臨的形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。

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