華緯科技股份有限公司

【資料圖】

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司主要從事彈簧的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括懸架彈簧、制動(dòng)彈簧、閥類及異形彈簧、穩(wěn)定桿等，主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。

截至招股說明書簽署日，華緯控股直接持有公司4,565萬股股份，占本次發(fā)行前總股本的47.23%，為公司的控股股東。金雷直接持有公司22.50%的股份，并通過華緯控股、珍珍投資和鼎晟投資控制公司65.01%的股份，為公司實(shí)際控制人。

華緯科技2023年3月14日披露的招股書顯示，公司擬在深交所主板募集資金43,420.00萬元，用于“新增年產(chǎn)8000萬只各類高性能彈簧及表面處理技改項(xiàng)目”、“高精度新能源汽車懸架彈簧智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“研發(fā)中心項(xiàng)目”。

華緯科技2023年5月4日披露的首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格28.84元/股和3,222.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為92,922.48萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用11,355.04萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為81,567.44萬元。

廣東德爾瑪科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

德爾瑪是一家集自主研發(fā)、原創(chuàng)設(shè)計(jì)、自有生產(chǎn)、自營(yíng)銷售于一體的創(chuàng)新家電品牌企業(yè)。公司旗下品牌包括“德爾瑪”、“飛利浦1”、“薇新”等，主要產(chǎn)品類型包括家居環(huán)境類、水健康類、個(gè)護(hù)健康類以及生活衛(wèi)浴類。

公司控股股東為飛魚電器，實(shí)際控制人為蔡鐵強(qiáng)。飛魚電器直接持有公司13,650萬股，占公司本次發(fā)行前股本總額的36.97%，系公司的控股股東。蔡鐵強(qiáng)通過控制飛魚電器、佛山魚聚及珠海魚池，間接控制公司16,472.75萬股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的44.61%。此外，蔡演強(qiáng)直接持有公司3,193.75萬股，占公司本次發(fā)行前總股本的8.65%；蔡演強(qiáng)系蔡鐵強(qiáng)之兄弟，為蔡鐵強(qiáng)的一致行動(dòng)人。綜上，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司的股份數(shù)為19,666.5萬股，占公司本次發(fā)行前總股本的53.26%。

德爾瑪2023年3月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金146,447.55萬元，用于“智能家電制造基地項(xiàng)目”、“研發(fā)品控中心建設(shè)項(xiàng)目”、“信息化建設(shè)項(xiàng)目”。

德爾瑪2023年5月4日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格14.81元/股和9,231.25萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為136,714.81萬元，扣除13,603.87萬元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為123,110.94萬元。

蜂助手股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：光大證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是一家互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化虛擬商品綜合服務(wù)提供商，主要為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)場(chǎng)景客戶提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化虛擬商品聚合運(yùn)營(yíng)、融合運(yùn)營(yíng)、分發(fā)運(yùn)營(yíng)等綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)，為物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)場(chǎng)景提供物聯(lián)網(wǎng)流量接入、硬件方案、場(chǎng)景應(yīng)用等綜合解決方案及云終端解決方案，并根據(jù)客戶需求提供定制化的運(yùn)營(yíng)支撐服務(wù)及技術(shù)服務(wù)。

公司的控股股東、實(shí)際控制人為羅洪鵬。截至招股說明書簽署日，羅洪鵬直接持有公司3,730.27萬股股份，占公司全部股份的29.33%。蜂助手資產(chǎn)、廣州諾為特、吳雪鋒和陳虹燕為羅洪鵬的一致行動(dòng)人，本次股票發(fā)行前，羅洪鵬、蜂助手資產(chǎn)、廣州諾為特、吳雪鋒和陳虹燕合計(jì)持有公司49.82%的股份。

蜂助手2023年3月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金45,382.00萬元，用于“數(shù)字化虛擬產(chǎn)品綜合服務(wù)云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“智慧停車管理系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

蜂助手2023年5月4日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格23.80元/股和4,240.00萬股新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為100,912.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約11,312.22萬元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為89,599.78萬元。

江蘇晟楠電子科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司主要從事航空裝備制造、軍用電源領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品包括航空減速控制器、航空阻尼器等航空機(jī)械類產(chǎn)品以及變壓整流器、繼電器盒等綜合電源類產(chǎn)品。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于軍用航空等國(guó)防軍工領(lǐng)域。

葉學(xué)俊持有公司25,667,400股股份，占公司股本總額的38.15%，為公司的控股股東。葉學(xué)俊、蘇梅、葉楠三人共同為晟楠科技的實(shí)際控制人。三人合計(jì)持有公司47,526,696股股份，占公司股本總額的70.63%，通過福晟投資間接控制公司3,627,504股股份的表決權(quán)，占公司股本總額的5.39%，且三人均為公司董事會(huì)成員。

晟楠科技2023年4月27日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市招股說明書顯示，公司擬募集資金20,000.00萬元，用于“智能特種裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“研發(fā)試驗(yàn)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

晟楠科技2023年4月27日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額16,800.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,852.42萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為14,947.58萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為19,320.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,853.08萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為17,466.92萬元。

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