原創(chuàng) 劉曉博?

五一“小長假”的第二天（4月30日），蘇州公布了一季度GDP。

(資料圖片僅供參考)

至此，中國內(nèi)地經(jīng)濟(jì)總量最大的13個城市全部公布了2023年一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。20強(qiáng)城市中，除了長沙之外全部公布了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

這是疫情結(jié)束后的第一次“季報”，所以非常引人注目。下面看一下，在特殊的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期，哪些城市進(jìn)展比較快，哪些城市遭遇了不適應(yīng)癥。

先上數(shù)據(jù)：

在經(jīng)濟(jì)增速上，20強(qiáng)城市第一名為西安，達(dá)到了7.6%；其次是深圳，達(dá)到了6.5%；第三是鄭州，達(dá)到了6%。

顯著跑輸全國平均增長水平（4.5%）的是：廣州（1.8%）、蘇州（1.9%）、上海（3.0%）、北京（3.1%）。

名義增速，也就是不考慮物價因素，直接用一季度GDP跟去年同期相比得出的增速。第一為深圳，同比增長了10%；其次是武漢，增長了9%；第三是重慶，增長了8.4%。

名義增速最慢的是蘇州（1%）、廣州（3.1%）。

增量方面，第一是深圳，增量達(dá)到了707.6億元；然后是重慶、上海、北京，都在530億元左右。增量最少的是蘇州、濟(jì)南。

城市排名上比較引人注目的變化有兩個：成都超過了蘇州，寧波超過了天津。

不過，這種超越只是一個季度的，只有全年超越才能構(gòu)成比較實質(zhì)性的變化。

下面著重分析一下，是什么原因讓某些城市表現(xiàn)靚麗，又是哪些原因讓部分城市失落。

概括起來，不外乎三大原因：

第一，抓住行業(yè)風(fēng)口的城市，一季度表現(xiàn)普遍較好。沒有抓住風(fēng)口的，則增長乏力。當(dāng)前最大的風(fēng)口，是新能源汽車。

第二，外資企業(yè)增長好的城市，一般表現(xiàn)較好；外資出現(xiàn)“轉(zhuǎn)移跡象”的城市，則受影響比較大。

第三，一季度增長情況，還跟去年一季度的基數(shù)有關(guān)。如果去年受疫情沖擊比較大，基數(shù)低，則今年一季度增長一般會較好。

一季度經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最好的深圳和西安，都抓住了新能源汽車的風(fēng)口。

比亞迪在過去1年里增長迅猛，一躍成為全球第一大新能源車生產(chǎn)商。今年一季度，比亞迪實現(xiàn)營業(yè)收入1201.73億元，同比增長79.83%；凈利潤41.3億元，同比增長410.89%

比亞迪最大的產(chǎn)能在西安，這讓西安超過上海躍居新能源車第一城；比亞迪的總部在深圳，在深圳也有相當(dāng)產(chǎn)能。

所以我們看到：一季度深圳規(guī)模以上汽車制造業(yè)增加值增長75.8%，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.5%；而西安一季度汽車制造業(yè)總產(chǎn)值增長37.5%，帶動全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長11.6%。

新能源車在中國才剛剛進(jìn)入普及期，“新能源+智能化”給汽車行業(yè)帶來的新機(jī)會，至少會持續(xù)15年以上。

或者說，新能源車只是“新一代汽車”的上半場；下半場則會以“智能化”為主。沒有抓住新能源汽車風(fēng)口的城市，可以在智能化上發(fā)力。

種種跡象顯示，“汽車智能化”大概率是華為的盤中餐。如果華為全力來玩這個游戲，國內(nèi)很難有競爭對手。

幾個經(jīng)濟(jì)增長乏力的城市，比如蘇州、廣州、上海、北京，都跟第二產(chǎn)業(yè)低迷有關(guān)。這四個城市的第二產(chǎn)業(yè)同比增速，分別為 ：

蘇州 -0.7%

廣州 -4%

上海 -0.9%

北京 -6%

廣州、上海增長乏力，跟燃油車的低迷有關(guān)。廣州、上海是中國汽車產(chǎn)量排名第一和第二的城市，2022年產(chǎn)量分別為310萬輛和300萬輛。

兩個城市也都有增長迅猛的新能源車產(chǎn)業(yè)，但上海擁有特斯拉，可以抵消一部分傳統(tǒng)燃油車的下滑。廣州的新能源車品牌只有埃安、小鵬，占比太低，所以燃油車低迷對廣州影響更大。

蘇州、上海增長乏力，還有一個重要原因：外商投資企業(yè)表現(xiàn)低迷。

上圖是上海一季度工業(yè)生產(chǎn)情況，港澳臺商控股企業(yè)同比下降了9.9%，外商同比下降了5.1%，是拖累工業(yè)生產(chǎn)的最重要原因。

這也能看出上海工業(yè)結(jié)構(gòu)的缺陷：外商（含港澳臺）在工業(yè)生產(chǎn)中占比41%，而民營企業(yè)只占比22%。當(dāng)外資不穩(wěn)的時候，上海受影響比較大。其實蘇州的情況跟上海類似。

一季度上海出口4077.75億元，下降1.4%；其中外商投資企業(yè)出口2117.53億元，下降12.8%。外商企業(yè)在出口中占比太高，并出現(xiàn)了顯著下滑，是拖累上海出口增長的重要原因。

再看蘇州。蘇州尚未公布一季度的詳細(xì)數(shù)據(jù)，從1到2月數(shù)據(jù)可以看出，外商（含港澳臺）工業(yè)企業(yè)下滑13.8%，顯著超過民企和國企，成為拖累蘇州經(jīng)濟(jì)增長的重要原因。

隨著中美戰(zhàn)略博弈的加劇，外企分散產(chǎn)能、保障供應(yīng)鏈安全是其基本戰(zhàn)略，這會給外企占比偏高城市的增長帶來顯著負(fù)面影響。在東莞，類似上海、蘇州的情況也在發(fā)生。

深圳經(jīng)濟(jì)對外依存度也比較高，但由于深圳民企占比相對較高，再加上抓住了新能源車的風(fēng)口，這種負(fù)面影響暫時被抵消了。

北京今年一季度增長乏力，跟工業(yè)增長乏力有關(guān)。其中最大的奧秘是：疫情結(jié)束了，很少有人打疫苗了。疫情中，相當(dāng)比例的疫苗是北京企業(yè)生產(chǎn)的，這些企業(yè)曾賺得盤滿缽滿。

北京市統(tǒng)計局發(fā)布的新聞稿里，有這樣一句話：一季度，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算，同比下降7.4%（剔除新冠疫苗生產(chǎn)因素增長1.8%）

一季度蘇州GDP的增量只有50億元，而成都增量達(dá)到了372億元，所以成都的排名超過了蘇州，躍居第六，蘇州退居第七。

其實成都第二產(chǎn)業(yè)增長也比較一般，只有1%；但即便如此，仍然成為超過蘇州的關(guān)鍵因素，蘇州是-0.7%。外資企業(yè)占比偏高，外資企業(yè)重新布局產(chǎn)能，給蘇州帶來了較大影響。

成都是內(nèi)循環(huán)占比更高的城市，在這個時間點上“抗風(fēng)險能力”就顯得更強(qiáng)一些。

不過，蘇州經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型比較成功，從上市公司數(shù)量、市值、發(fā)明專利數(shù)量看，后勁還是比較充沛的。但蘇州城市級別低，只是一個地級市，在國家戰(zhàn)略中地位也不高。成都是副省級城市，國家中心城市，有四川全省的支持，所以兩個城市的名次爭奪戰(zhàn)將長期存在。

真實的經(jīng)濟(jì)總量，應(yīng)該是杭州更高。杭州的實力，已經(jīng)快藏不住了。杭州的資金總量，比成都多了一個廈門，比蘇州多了一個沈陽。

GDP排名的另外一個顯著變化，是寧波超過了天津。寧波名列第11位，天津滑落到了第12位。

由于寧波經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型較快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、民間活力跟天津都不在一個時代，所以寧波在各大經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上全面超過天津，是未來5年內(nèi)的事情。

目前天津匯聚的資金是4.1萬億，寧波是3.2萬億，差距9000億元，相當(dāng)于一個強(qiáng)三線城市（比如揚州）。

寧波有望成為繼杭州、成都、南京、蘇州、重慶、天津、武漢之后的第八個強(qiáng)二線城市。

人口偏少，是寧波的一個重要短板，只有把人口搞到1200萬以上，寧波在全國的地位才能穩(wěn)住。

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