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3月6日，據(jù)上交所官網(wǎng)，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)2023年第一次債券持有人會(huì)議的通知》。

通知顯示，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)(債券代碼：163363；債券簡(jiǎn)稱：20碧地01)于2020年4月1日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模34億元，票面利率4.2%，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

此次，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司擬對(duì)本期債券的債券期限、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)等要素進(jìn)行調(diào)整，并定于2023年3月8日至2023年3月9日召開(kāi)碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)2023年第一次債券持有人會(huì)議。

按照《關(guān)于調(diào)整碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)債券期限等相關(guān)條款的議案》，債券的期限擬由“本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)”變更為“本期債券為5年期，附第3年末、第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)”。

同時(shí)，發(fā)行人擬調(diào)整票面利率選擇權(quán)為“發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券的存續(xù)期的第3年末、第4年末調(diào)整本期債券后2年、后1年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券的第3個(gè)計(jì)息年度、第4個(gè)計(jì)息年度付息日前的第15個(gè)交易日刊登關(guān)于是否調(diào)整本期債券的票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變”。

債券持有人回售選擇權(quán)擬變更為“發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券的票面利率及調(diào)整幅度的公告后，債券持有人有權(quán)選擇于發(fā)行人公告的回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人；若債券持有人未做登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受上述調(diào)整”。

回售登記期擬變更為“債券持有人選擇將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人公告的回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記?；厥凵陥?bào)日不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定”。

付息日擬變更為“本期債券付息日為2021年至2025年每年的4月1日。若投資者第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2021年至2023年每年的4月1日；若投資者第4年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2021年至2024年每年的4月1日。如遇非交易日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)利息；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息”。

兌付日擬變更為“本期債券的兌付日期為2025年4月1日，若投資者第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2023年4月1日；若投資者第4年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2024年4月1日(如遇非交易日，則順延至其后的第1個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)息)”。

（文章來(lái)源：澎湃新聞）

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