捷佳偉創(chuàng)擬發(fā)不超9.61億可轉(zhuǎn)債 上市以來兩募資共36億
2023-07-03 15:53:50    中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月3日訊 捷佳偉創(chuàng)(300724.SZ)今日收報111.67元,跌幅0.61%。

昨晚,捷佳偉創(chuàng)發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過96100.00萬元(含96100.00萬元),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層設(shè)備產(chǎn)業(yè)化、補充流動資金。


(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司目前的財務(wù)狀況和投資計劃,本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣96100.00萬元(含96100.00萬元),具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行,每張面值為人民幣100元。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,由公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前,如遇銀行存款利率調(diào)整,則股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式,到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán),并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形,則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價,具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式,由公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。

捷佳偉創(chuàng)上市以來共進(jìn)行2次募資(包括首次公開發(fā)行),共計募資36.33億元。

捷佳偉創(chuàng)2018年8月10日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,主要從事太陽能光伏電池設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。捷佳偉創(chuàng)本次發(fā)行股份數(shù)量為8000萬股,發(fā)行價為14.16元,發(fā)行股票的每股發(fā)行費用為1.06元/股,發(fā)行費用為8519.64萬元,財務(wù)顧問為國信證券。

捷佳偉創(chuàng)最終募集資金總額為11.33億元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為10.48億元,分別用于太陽能電池片設(shè)備制造生產(chǎn)線建設(shè)項目、晶體硅太陽能電池片智能制造車間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)檢測中心建設(shè)項目、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和補充流動資金項目。

捷佳偉創(chuàng)前次募集資金使用情況鑒證報告顯示,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕674號)同意,公司于2021年4月向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票26480245股,發(fā)行價格為94.41元/股,募集資金總額為人民幣249999.99萬元,扣除相關(guān)發(fā)行費用人民幣1879.95萬元(不含稅)后,實際募集資金凈額為人民幣248120.04萬元。上述資金于2021年4月8日全部到位,業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并于2021年4月12日出具了容誠驗字[2021]361Z0037號《驗資報告》。

捷佳偉創(chuàng)2022年年度報告顯示,2022年,捷佳偉創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)收入60.05億元,同比增長18.98%;歸屬于上市公司股東的凈利潤10.47億元,同比增長45.93%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9.71億元,同比增長46.98%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額14.51億元,同比增長7.54%。

捷佳偉創(chuàng)2023年第一季度報告顯示,2023年一季度,捷佳偉創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)收入19.31億元,同比增長41.73%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.36億元,同比增長23.16%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.97億元,同比增長21.55%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11.32億元,同比增長234.38%。

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