中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月29日訊科信技術(shù)(300565.SZ)昨日晚間公告稱,公司于2023年6月28日收到深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)上市審核中心出具的《關(guān)于深圳市科信通信技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》,深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核,認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施,最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。
2023年5月12日,科信技術(shù)發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(修訂稿)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過60,017.71萬(wàn)元(含本數(shù)),在扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額將用于儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款。
(相關(guān)資料圖)
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式。公司將自深交所審核通過,并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東、實(shí)際控制人陳登志在內(nèi)的不超過35名(含本數(shù))符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定發(fā)行對(duì)象。陳登志擬以現(xiàn)金方式參加公司本次向特定對(duì)象發(fā)行認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)金額不低于3,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))且不超過5,000.00萬(wàn)元(含本數(shù)),并且認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過1,000.00萬(wàn)股(含本數(shù)),最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)金額除以本次實(shí)際發(fā)行價(jià)格確定。
除陳登志以外的其他本次最終的發(fā)行對(duì)象將在公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,按照相關(guān)規(guī)定,由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,遵循價(jià)格優(yōu)先原則確定。
本次發(fā)行采用競(jìng)價(jià)方式。最終發(fā)行價(jià)格將在本次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
陳登志不參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)過程,但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果,與其他特定投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票。若本次發(fā)行未能通過競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格,陳登志將繼續(xù)參與認(rèn)購(gòu),并以本次發(fā)行底價(jià)(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%)作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定,同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過公司發(fā)行前總股本的30%,即不超過62,400,000股(含本數(shù))。為確保本次發(fā)行后公司控制權(quán)不發(fā)生變化,在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所相關(guān)規(guī)定的前提下,對(duì)于參與本次發(fā)行的除公司控股股東、實(shí)際控制人陳登志以外的其他單一投資者(包括其關(guān)聯(lián)方和一致行動(dòng)人),其認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票后的持股總數(shù)量不得超過公司本次發(fā)行前總股本的5%(即10,400,000股)。
在前述范圍內(nèi),最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,由公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況,與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行完成后,公司控股股東、實(shí)際控制人陳登志認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,限售期滿后的股份轉(zhuǎn)讓按屆時(shí)有效的法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的決議自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
公司本次發(fā)行對(duì)象中陳登志為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,陳登志擬參與認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。截至募集說(shuō)明書簽署日,除陳登志外,本次發(fā)行尚未確定其他發(fā)行對(duì)象,因而無(wú)法確定其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。
本次向特定對(duì)象發(fā)行將不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化,不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布出現(xiàn)不符合上市條件的情形。
科信技術(shù)表示,為更好把握儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì),公司擬通過本次發(fā)行進(jìn)一步加大儲(chǔ)能生態(tài)鏈方面的投入和布局,擬募集資金進(jìn)行儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè),開展儲(chǔ)能電池新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品方面的技術(shù)研發(fā),以緊跟行業(yè)前沿技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài),進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模,提高生產(chǎn)效率,以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)能力,力爭(zhēng)在未來(lái)儲(chǔ)能領(lǐng)域中獲取一定的市場(chǎng)份額,為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)注入成長(zhǎng)動(dòng)力。
科信技術(shù)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司,保薦代表人為姚政、賀玉龍。
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