中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月29日訊東瑞股份(001201.SZ)今日發(fā)布公告稱，公司于2023年5月26日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于東瑞食品集團股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》（以下簡稱“告知函”）。深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序，要求公司收到《告知函》后以臨時公告方式及時做好信息披露工作，并在五個工作日內(nèi)報送募集說明書（注冊稿）及相關(guān)文件，同時報送誠信記錄核查表。

東瑞股份表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)及其時間尚存在不確定性。公司將密切關(guān)注該事項的后續(xù)進展情況，并根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性決策、謹(jǐn)慎投資、注意風(fēng)險。

2023年5月24日，東瑞股份發(fā)布向特定對象發(fā)行股票募集說明書(二次修訂稿)。東瑞股份本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過103,300.00萬元（含本數(shù)），募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：東源東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司東源縣船塘現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合體項目（黃沙基地）、補充公司流動資金項目。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的對象為包括公司控股股東、實際控制人袁建康控制的東暉投資在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票，其中，本次發(fā)行董事會前已確定東暉投資作為發(fā)行對象之一。

本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日（不含定價基準(zhǔn)日）公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價＝定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量（即本次發(fā)行的發(fā)行底價）。

本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)計募集資金總額不超過103,300.00萬元（含本數(shù)）。其中東暉投資認購金額為1,000萬元，同時認購的股份數(shù)量不超過公司已發(fā)行股份的2%，即如東暉投資認購公司本次發(fā)行的股份將導(dǎo)致最近十二個月內(nèi)增持股份數(shù)超過公司已發(fā)行股份的2%，則東暉投資認購本次發(fā)行的股份數(shù)以東暉投資最近十二個月內(nèi)增持股份數(shù)不超過公司已發(fā)行股份的2%為限。東暉投資最終認購股票數(shù)量根據(jù)認購金額和本次認購價格按以下公式確定：認購股票數(shù)量=認購金額÷認購價格，認購股票數(shù)量不為整數(shù)的應(yīng)向下調(diào)整為整數(shù)，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過63,841,680.00股（含本數(shù)）。在上述發(fā)行數(shù)量范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)公司董事會視市場情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量。若本次向特定對象發(fā)行股票的股份總數(shù)及募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)注冊批復(fù)文件的要求予以調(diào)整的，則本次股份發(fā)行數(shù)量及募集資金總額屆時將相應(yīng)調(diào)整。若公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)事項，本次發(fā)行的股票數(shù)量將進行相應(yīng)調(diào)整。

除東暉投資外，目前公司尚未確定其他發(fā)行對象，因而無法確定其他發(fā)行對象與公司的關(guān)系，其他發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

截至募集說明書簽署日，袁建康直接持有公司本次發(fā)行前20.17%的股權(quán)，并擔(dān)任公司的董事長兼總裁。袁建康及其配偶葉愛華合計持有東暉投資100.00%的股權(quán)，東暉投資直接持有公司本次發(fā)行前12.34%的股權(quán)。因此袁建康直接和間接控制公司本次發(fā)行前32.51%的股權(quán)。此外，袁建康還持有安夏投資18.34%的股權(quán)，安夏投資現(xiàn)直接持有公司6.88%的股權(quán)。本次發(fā)行前，袁建康為公司的控股股東及實際控制人。

本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過63,841,680股，若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行數(shù)量上限，則本次發(fā)行完成后，公司的總股本為276,647,280萬股，袁建康仍將直接和間接控制公司25.23%的股權(quán)，仍為公司的控股股東、實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

綜上，本次發(fā)行完成后，袁建康仍為公司的控股股東及實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

東瑞股份本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為招商證券，保薦代表人為羅虎、伍飛寧。

2022年，東瑞股份營業(yè)收入12.17億元，同比增長15.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4291.22萬元，同比減少79.72%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2337.52萬元，同比減少88.27%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1240.38萬元，同比減少91.44%。

東瑞股份于2021年4月28日在深交所主板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為3167萬股，發(fā)行價格為63.38元/股，保薦機構(gòu)為招商證券，保薦代表人為羅虎、康自強。

東瑞股份募集資金總額為20.07億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為18.10億元。東瑞股份于2021年4月13日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金18.10億元，其中5.30億元用于紫金東瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司富竹生態(tài)養(yǎng)殖項目，1.91億元用于連平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司傳統(tǒng)養(yǎng)殖改高床養(yǎng)殖節(jié)能減排增效項目，2億元用于和平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司高床生態(tài)養(yǎng)殖項目，6400萬元用于東瑞食品集團股份有限公司致富豬場改擴建（燈塔種豬場遷改）項目，2508.44萬元用于河源市瑞昌飼料有限公司擴產(chǎn)建設(shè)項目，8億元用于補充流動資金。

東瑞股份上市發(fā)行費用為1.97億元，其中，招商證券獲得保薦及承銷費用1.58億元。

2023年4月28日，東瑞股份發(fā)布的前次募集資金使用情況報告顯示，截至2023年3月31日，公司前次募集資金凈額181,047.03萬元，實際使用募集資金161,533.20萬元，尚未使用募集資金22,903.14萬元（含累計利息及閑置募集資金理財收益扣除手續(xù)費后的凈收入3,389.31萬元），尚未使用募集資金占前次募集資金凈額的12.65%。尚未使用的原因：根據(jù)項目進度付款。剩余資金的使用計劃和安排：繼續(xù)投入募投項目。

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