常州長(zhǎng)青科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

長(zhǎng)青科技是一家以三明治復(fù)合材料為基礎(chǔ)，通過(guò)軌道交通和建筑裝飾兩大領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)。公司的業(yè)務(wù)主要為軌道交通業(yè)務(wù)及建筑裝飾業(yè)務(wù)，在軌道交通業(yè)務(wù)方面，公司提供軌道交通車輛內(nèi)部裝飾產(chǎn)品、檢修業(yè)務(wù)及備品備件和車載乘客信息系統(tǒng)；在建筑裝飾業(yè)務(wù)方面，公司提供建筑內(nèi)外部裝飾產(chǎn)品。

截至招股意向書(shū)簽署日，長(zhǎng)青投資直接持有公司4,222.80萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的40.80%，為公司控股股東。周銀妹、胡錦驪及周建新合計(jì)持有長(zhǎng)青投資98.95%的股權(quán)，長(zhǎng)青投資持有公司40.80%的股份；周建新持有埃濰控股100.00%的股權(quán)，埃濰控股持有公司13.64%的股份。周銀妹、胡錦驪及周建新合計(jì)控制公司54.44%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。周銀妹與胡錦驪為母女關(guān)系；周建新與周銀妹為兄妹關(guān)系。此外，周銀妹、胡錦驪、周建新已簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，為一致行動(dòng)人。

長(zhǎng)青科技于2023年5月9日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為52,598.58萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格18.88元/股計(jì)算，公司預(yù)計(jì)募集資金65,136.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,729.52萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為57,406.48萬(wàn)元。

長(zhǎng)青科技于2023年4月27日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金52,598.58萬(wàn)元，分別用于復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

中科飛測(cè)是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備公司，自成立以來(lái)始終專注于檢測(cè)和量測(cè)兩大類集成電路專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括無(wú)圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備系列、圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備系列、三維形貌量測(cè)設(shè)備系列、薄膜膜厚量測(cè)設(shè)備系列等產(chǎn)品，已應(yīng)用于國(guó)內(nèi)28nm及以上制程的集成電路制造產(chǎn)線。

截至招股意向書(shū)簽署日，蘇州翌流明直接持有公司15.75%的股份，通過(guò)小納光間接控制公司7.86%的股份，合計(jì)控制公司股份總數(shù)的23.61%，為公司控股股東。蘇州翌流明持有公司15.75%的股份，陳魯、哈承姝夫婦合計(jì)持有蘇州翌流明100%股份；小納光持有公司7.86%股份，蘇州翌流明為小納光執(zhí)行事務(wù)合伙人，陳魯、哈承姝夫婦通過(guò)蘇州翌流明對(duì)小納光享有控制權(quán)；同時(shí)，哈承姝直接持有公司6.93%股份。因此，陳魯、哈承姝夫婦合計(jì)控制公司30.54%股份，為公司實(shí)際控制人。

中科飛測(cè)于2023年5月9日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告(更正后)顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為100,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格23.60元/股和8,000萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額188,800.00萬(wàn)元，扣除約18,961.34萬(wàn)元（不含增值稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額169,838.66萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

中科飛測(cè)于2023年4月27日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金100,000.00萬(wàn)元，分別用于高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

安杰思從事內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品應(yīng)用于消化內(nèi)鏡診療領(lǐng)域，按治療用途分為止血閉合類、EMR/ESD類、活檢類、ERCP類和診療儀器類。公司生產(chǎn)的各類微創(chuàng)診療器械與消化內(nèi)鏡配套使用，兩者相輔相成，共同應(yīng)用于消化道疾病的臨床診斷和治療。

截至招股意向書(shū)簽署之日，公司控股股東為杭州一嘉投資管理有限公司；公司實(shí)際控制人為張承。張承直接持有公司9.52%的股份，并通過(guò)持有杭州一嘉投資管理有限公司100%的股權(quán)、杭州鼎杰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.01%的份額且擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人、寧波嘉一投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.01%的份額且擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人，合計(jì)可支配表決權(quán)的股份比例達(dá)到65.1110%，系公司的實(shí)際控制人。寧波嘉一的有限合伙人張千一、張倍嘉系張承的女兒。

安杰思于2023年5月9日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為77,070.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格125.80元/股和1,447.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額182,032.60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）16,931.32萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為165,101.28萬(wàn)元。

安杰思于2023年4月27日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金77,070.00萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫(yī)用內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、微創(chuàng)醫(yī)療器械研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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