中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月23日訊鈞達(dá)股份（002865.SZ）昨日晚間披露公告稱，公司于昨日收到深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）上市審核中心出具的《關(guān)于海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》（以下簡(jiǎn)稱“告知函”）。深交所發(fā)行上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）履行相關(guān)注冊(cè)程序。

鈞達(dá)股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

根據(jù)鈞達(dá)股份于2023年3月17日披露的2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市預(yù)案（二次修訂稿），該公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)277,600.00萬(wàn)元（含277,600.00萬(wàn)元），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于收購(gòu)捷泰科技49%股權(quán)、高效N型太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

【資料圖】

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象。最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的同意注冊(cè)批復(fù)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

鈞達(dá)股份表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

鈞達(dá)股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)42,457,281股（含42,457,281股）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行期的首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。

鈞達(dá)股份表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“收購(gòu)捷泰科技49%股權(quán)”項(xiàng)目，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，該重大資產(chǎn)重組不以本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)為前提，在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)之前即可單獨(dú)實(shí)施。

就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，鈞達(dá)股份表示旨在進(jìn)一步提升上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)標(biāo)的公司的控制，確保公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)；優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)充資金實(shí)力。

鈞達(dá)股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為顧翀翔、胡夢(mèng)婕。

2022年，鈞達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,595,386,331.54元，同比增長(zhǎng)304.95%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)716,946,874.45元，同比增長(zhǎng)501.35%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)493,209,328.45元，同比增長(zhǎng)372.86%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為155,758,810.50元，同比下降73.19%。

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