當(dāng)前看點(diǎn)!喬鋒智能過會(huì)：今年IPO過關(guān)第64家 安信證券過3單
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月20日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第11次審議會(huì)議于2023年3月17日召開，審議結(jié)果顯示，喬鋒智能裝備股份有限公司（
2023-03-20 09:53:00
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月20日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第11次審議會(huì)議于2023年3月17日召開，審議結(jié)果顯示，汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司（簡(jiǎn)稱“汕頭超聲”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第63家企業(yè)。
汕頭超聲本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)銀河證券股份有限公司，保薦代表人為張悅、王飛。這是中國(guó)銀河今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。
【資料圖】
汕頭超聲是一家主要從事醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、工業(yè)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。
截至招股說明書簽署日，超聲資管持有汕頭超聲219830247股股份，占公司總股本的60.38%，為汕頭超聲的控股股東。汕頭超聲實(shí)際控制人為李德來(lái)。2020年9月25日，李德來(lái)與林旭斌、陳宏龍、劉洪衛(wèi)、楊金耀、許奕瀚、林盛杰、鄭高侖、陳小波、林武平、余炎雄、陳智發(fā)、李波翰、吳聲崗、周桂榮和韋壁群訂立《一致行動(dòng)協(xié)議》，構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。截至招股說明書簽署日，李德來(lái)及其一致行動(dòng)人直接持有超聲資管59.81%的股權(quán)，并通過控制的超研合伙、超康合伙、超安合伙和超臻合伙間接控制超聲資管28.49%的股權(quán)。因此，李德來(lái)合計(jì)控制超聲資管88.29%的股權(quán)，通過超聲資管間接控制公司60.38%的股權(quán)，為汕頭超聲的實(shí)際控制人。
汕頭超聲本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，本次發(fā)行股份數(shù)量不低于40453355股、不超過121360064股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10.00%，不超過25.00%。本次發(fā)行的股份全部為公開發(fā)行新股，不涉及股東公開發(fā)售股份的情形。汕頭超聲擬募集資金3.11億元，用于醫(yī)用成像產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、便攜式DR系統(tǒng)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
1.業(yè)績(jī)波動(dòng)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為33615.32萬(wàn)元、32181.61萬(wàn)元、28408.03萬(wàn)元、13317.27萬(wàn)元。2022年發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入為33618.31萬(wàn)元（經(jīng)審閱），較上年同期增加18.34%，收入增長(zhǎng)主要來(lái)源于境外客戶。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入下滑的原因；（2）說明2022年外銷收入增長(zhǎng)的原因及合理性；（3）結(jié)合銷售策略、在手訂單等情況，說明發(fā)行人業(yè)務(wù)是否具備成長(zhǎng)性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.經(jīng)銷商管理問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)經(jīng)銷模式營(yíng)業(yè)收入占比分別為92.72%、93.83%、91.20%、79.21%，其中，與前員工、近親屬等存在特殊關(guān)系經(jīng)銷商的交易金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為12.33%、14.22%、16.51%、11.76%。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明與經(jīng)銷商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益輸送行為；（2）說明獲取業(yè)務(wù)的方式是否合法合規(guī)；（3）說明發(fā)行人有關(guān)防范商業(yè)賄賂、規(guī)范招投標(biāo)等方面的內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
3.股東持股規(guī)范問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，2020年9月至2021年2月，發(fā)行人控股股東超聲資管實(shí)施股權(quán)代持實(shí)名制，解除隱名股東與顯名股東之間的股權(quán)代持關(guān)系。2021年，超聲資管對(duì)發(fā)行人改制無(wú)償量化的技術(shù)管理股進(jìn)行整改，并支付補(bǔ)償對(duì)價(jià)。
請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明控股股東股權(quán)代持實(shí)名制是否存在爭(zhēng)議和糾紛，是否可能影響發(fā)行人的控制權(quán)認(rèn)定；（2）請(qǐng)結(jié)合技術(shù)管理股的分配情況，說明由超聲資管直接承擔(dān)全部技術(shù)管理股的對(duì)價(jià)，是否存在爭(zhēng)議和糾紛。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
無(wú)
2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技（天津）股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬(wàn)豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
2023年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 山東一諾威聚氨酯股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 東吳證券 |
2 | 江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司 | 2023/01/03 | 北交所 | 中信建投 |
3 | 青矩技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/19 | 北交所 | 中信建投 |
4 | 中裕軟管科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 北交所 | 東吳證券 |
5 | 重慶市旺成科技股份有限公司 | 2023/02/14 | 北交所 | 國(guó)金證券 |
6 | 煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司 | 2023/02/15 | 北交所 | 中泰證券 |
7 | 江西寧新新材料股份有限公司 | 2023/02/16 | 北交所 | 方正承銷保薦 |
8 | 寧夏巨能機(jī)器人股份有限公司 | 2023/02/21 | 北交所 | 開源證券 |
9 | 山東華陽(yáng)迪爾化工股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 中泰證券 |
10 | 廣西華原過濾系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/24 | 北交所 | 國(guó)海證券 |
11 | 河北瑞星燃?xì)庠O(shè)備股份有限公司 | 2023/03/09 | 北交所 | 華西證券 |
12 | 江蘇晟楠電子科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 廣發(fā)證券 |
13 | 武漢市藍(lán)電電子股份有限公司 | 2023/03/13 | 北交所 | 長(zhǎng)江保薦 |
2023年IPO被否企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 日期 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 雨中情防水技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/01/05 | 東莞證券 |
2 | 無(wú)錫卓海科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 光大證券 |
3 | 浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司 | 2023/01/30 | 開源證券 |
4 | 上海文依電氣股份有限公司 | 2023/03/02 | 光大證券 |
5 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 2023/03/15 | 華泰聯(lián)合 |
關(guān)鍵詞：
